В рамках итогового отчета о состоянии мобильного рынка, опубликованного исследовательской компанией ComScore, было проанализировано состояние мобильного рынка в 2011 г., мировые и общеевропейские тенденции мобильного интернет-потребления и социальных ресурсов. Аналитики пришли к следующим выводам:

  • за счет смартфонов выросло потребление цифрового медиа-контента: быстрая адаптация новых линеек смартфонов и их возможностей — отличительная черта основных мировых рынков. Почти 42% мобильных абонентов США в 2011 г. владели смартфонами, это же характерно и для развитых экономик европейских государств. В число наиболее активно применяемых возможностей смартфонов вошел мобильный веб-серфинг, использование приложений и скачивание различного контента (50% от всех услуг мобильного интернет-доступа). Это стало возможным благодаря развитию мобильного ШПД и Wi-Fi в общественных местах;
  • усилилось противостояние Google и Apple на большинстве рынков, и основными соперниками минувшего года в мире мобильных ОС стали их Android и iOS соответственно, серьезно потеснив другие платформы. Как в США, так и в Европе Android продемонстрировала впечатляющие показатели роста. В Европе данная мобильная ОС сумела потеснить многолетнего лидера Symbian. Но гонка теперешних лидеров пока далека от завершения. В Канаде продолжает удерживать высокие позиции на потребительском рынке компания RIM, с ней конкурирует Apple со своей iOS. Кроме того, на рынке в 2012 г. должна себя проявить ОС Windows Phone;
  • за счет смартфонов значительный рост показал рынок мобильных приложений. По мере роста аппаратных возможностей, в том числе и графических, вместе с ними все большее внимание уделяется пользователями и мобильным приложениям. В минувшем году как в США, так и в наиболее экономически развитых европейских государствах наблюдался рост использования мобильных приложений среди владельцев смартфонов. Самыми популярными стали приложения для онлайн-ритейла, здоровья, электронных платежей и онлайн-аукционов;
  • “смарт-шопинг”. Половина владельцев смартфонов в США использовали это устройство в супермаркетах во время совершения покупок как для онлайн-, так и для офлайн-покупок, просмотра обзоров товаров и услуг. К концу 2011-го каждый пятый смартфон применялся для сканирования штрихкодов, а каждый восьмой — для сравнения цен на товары в магазинах при покупках в супермаркете. При этом мужчины и женщины по-разному пользуются возможностями смартфонов: с их помощью женщины предпочитают делиться опытом шопинга, мужчины — искать информацию о товарах и продуктах;
  • стремительный рост мобильных пользователей соцсетей. Возможность подключения к высокоскоростному беспроводному Интернету и рост числа смартфонов привели к тому, что увеличилось число пользователей соцсетей, которые подключаются к ним исключительно при помощи смартфонов. Только в США и странах ЕС таких 64,2 млн. и 48,4 млн. человек соответственно.

Также  в 2011 г. выросла роль геолокационных сервисов и связанных с ними информационных и рекламных возможностей.

Производители смартфонов

Мировой рынок смартфонов в 2011 г. продемонстрировал в целом значительный рост и вырос на 61,3% до 491,4 млн. шт., по подсчетам аналитической компании IDC. В процентном отношении это ниже того роста, который рынок продемонстрировал в 2010 г. — 75,7%. “Каждый третий проданный телефон в мире на конец IV квартала уже являлся смартфоном”, — утверждает старший аналитик IDC Рамон Ламас.

Среди производителей смартфонов самые высокие темпы роста продемонстрировала Samsung, увеличив поставки этих устройств более чем в четыре раза — до 94 млн. шт. Южнокорейской компании удалось обойти Apple (+96,2%) и прежнего лидера компанию Nokia (-22,8%). HTC, тайваньский производитель, удвоил свои продажи (+100,5%), и лишь относительно незначительный прирост своей рыночной доли показала канадская Research in Motion (RIM) — 4,7%. Важно отметить очень значительный прирост в категории “другие производители” — 107,7%.

По данным же аналитической компании Gartner, рынок смартфонов в минувшем году увеличился более чем на 47%, а мировые продажи смартфонов составили 472 млн. шт. При этом 58% всех мобильных устройств, проданных на мировом рынке, составили смартфоны.

Аналитики единодушны в том, что активный рост продаж смартфонов в минувшем году обеспечили рекордные продажи iPhone, а также линейка Android-смартфонов Galaxy компании Samsung.

Мобильные ОС

По итогам года аналитическая компания Canalys Research подсчитала количество проданных смартфонов в разрезе ОС. Общее количество проданных устройств составило 487,7 млн. Из них самый значительный рыночный прирост показала платформа Android — 244,1%, что позволило ей занять 48,8% рынка ОС; на втором месте iOS, занявшая 19,1% рынка при 96% годового прироста; Symbian потеряла лидирующие позиции и с долей рынка в 16,4% (-29,1%) стала третьей; BlackBerry ОС, в IV кв. 2011 г. потерявшая внушительную рыночную долю в 9,7%, по итогам года сохранила за собой четвертое место и 10,5% рынка ОС.

Второй в рейтинге по приросту (183,1%) после Android стала проприетарная ОС Bada компании Samsung, но при этом ее рыночная доля составила лишь 2,7%. Не оправдывает по итогам года возлагавшихся на нее надежд ОС Microsoft Windows Phone, анонсированная в 2010 г. Несмотря на поддержку более чем 60 операторов сотовой связи и стратегический альянс Microsoft с Nokia, данная ОС по итогам года продемонстрировала отрицательный прирост (-43,3%) и минимальную рыночную долю в 1,4%.

Российский рынок смартфонов

Согласно “Краткому обзору рынка смартфонов в 2011 г.”, составленному крупнейшей федеральной розничной сетью ГК “Связной”, можно сделать выводы о продолжающейся тенденции замещения рынка обычных сотовых телефонов смартфонами. Аналитики “Связного” считают, что наиболее значительной будет конкуренция на рынке смартфонов в ценовом диапазоне от 3 до 7,5 тыс. руб., особенно с появлением новых устройств на базе Android.

В денежном выражении российский рынок смартфонов вырос по отношению к 2010 г. на 55% до 80,6 млрд. руб. и достиг 49% всего рынка сотовых телефонов, в то время как сегмент обычных сотовых телефонов сократился на 21%. Таким образом, продажи смартфонов и обычных мобильных телефонов фактически сравнялись. Немаловажную роль в увеличении спроса на смартфоны помимо общемировых тенденций сыграло и то, что средняя стоимость смартфона в 2011 г. упала на 12%: с 12 061 до 10 641 руб., что вызвано снижением средней цены на смартфоны всеми основными брендами, особенно она сократилась у Samsung (-31%) и Sony Ericsson (-21%).

Основу доступных смартфонов стоимостью до 7500 руб. составили в 2011 г. устройства компаний Nokia и Samsung (43% смартфонов; годом ранее — 25%), в верхнем ценовом сегменте “от 25 000 руб.” доминирующим игроком была компания Apple. Почти полностью смартфоны заменили собой обычные сотовые телефоны в верхних ценовых сегментах.

Лидером на российском рынке смартфонов как в натуральном, так и в денежном выражении по итогам 2011 г. осталась компания Nokia, несмотря на значительную потерю своей доли (-28%).

Самым быстрорастущим производителем на рынке смартфонов оказалась компания Samsung, чья доля выросла на 20 процентных пунктов и составила 29%.

Заметно увеличила свою долю также компания HTC — с 6 до 9%. Apple и Sony Ericsson удерживали в среднем по 6% рынка

Несмотря на то что по итогам 2011 г. Samsung не смогла догнать компанию Nokia, по итогам IV кв. прошлого года в денежном выражении ей удалось опередить своего ближайшего конкурента. Компания HTC после выхода iPhone 4S не смогла удержать свою долю, которую ей удалось достичь в середине года, однако за год компания нарастила свою долю с 9 до 11%, Apple закончила год с долей в 16%, а Sony Ericsson — 7%.

В разрезе мобильных ОС российский рынок повторяет общемировые тенденции — продолжается рост Android во всех ценовых сегментах. В верхнем ценовом сегменте лидирует iOS. В целом смартфоны становятся все более доступными, так как опускаются в нижние ценовые сегменты благодаря ОС Symbian и Bada.

Аналитики ГК “Связной” подчеркивают, если по итогам года платформа Android не смогла обогнать Symbian, то продажи в денежном выражении позволили ей выйти в III квартале 2011 г. на первое место, нарастив свою долю с 39 до 43%. Всего за год Android-платформа продемонстрировала очень динамичный — практически троекратный! — прирост: с 15 до 43% в денежном отношении и с 11 до 35% по итогам года. Спустя четыре месяца с начала продаж ОС Windows Phone, сменившая предыдущую ОС корпорации Microsoft — Windows Mobile, в итоге заняла 4% быстрорастущего смартфонного рынка России. Довольно неожиданно проявила себя ОС Bada компании Samsung, также троекратно увеличившая свое преимущество в денежном выражении на рынке с 3 до 9%, в натуральном — с 9 до 16%.

О том, что объем продаж смартфонов в Росси вырос более чем в два раза, также говорят подсчеты компаний МТС и J`son & Partners Consulting. По прогнозам последней, в 2013 г. продажи смартфонов достигнут 15 млн. шт.

Прогнозы

С большой долей определенности можно сказать, что мировой рынок смартфонов претерпит в не столь отдаленном будущем существенные изменения. Свидетельством тому, например, является выход в феврале 2012 г. на рынок организации Mozilla Foundation со своей новой ОС Open Web Devices (OWD), основой которой послужили исходники Mozilla Boot2Gecko Project, запущенного в прошлом году. Новая ОС по замыслу Mozilla будет полностью бесплатным и открытым проектом.

Сразу вслед за Moziila о своем выходе на мобильный рынок объявила и компания Canonical, всем известная по своему Linux-дистрибутиву Ubuntu. Компания планирует создать собственную мобильную платформу для смартфонов и планшетов, которая, как ожидается, должна стать альтернативой Android. Выход релиза намечен на конец 2013 г.

Также о намерении объединить собственную мобильной платформу Bada и открытую платформу Tizen заявила Samsung.

Как ожидают аналитики iSupply, Android будет наращивать свою рыночную долю, но к 2013 г. это уже будет происходить гораздо медленнее, чем раньше. Прогноз IDC по этой ОС несколько отличается: Android не сможет преодолеть 50%-ную отметку рынка в 2015 г. — только 44,4%. iOS незначительно сократит свою долю, но учитывая сколько она зарабатывает (эксперт Cannacord Genuity Т. Майкл Уокли подсчитал, что это 52% от общего дохода рынка), то такое сокращение можно признать несущественным. Гораздо интереснее обрисованная аналитиками iSupply ситуация вокруг Windows Phone, они прогнозируют практически пятикратное увеличение доли этой ОС уже в этом году; такое наращивание аналитики считают возможным благодаря альянсу Microsoft и Nokia и связанному с этим росту рыночного потенциала.

Аналитики Gartner утверждают, что в 2015 г. продажи смартфонов достигнут 1 млрд. шт., из которых 19,5% будет основано на мобильной платформе Microsoft.

Если брать во внимание общее число проданных в мире смартфонов, то в IDC считают, что в 2010—2015 гг. среднегодовой темп роста рынка смартфонов составит 27,7%. И если в 2011 г. устройств такого рода по всему миру было продано примерно 475,5 млн., то в 2015 г. данный показатель перевалит за 1 млрд. Здесь, как видим, как Gartner, так и IDC проявили единодушие.

В качестве одного из ключевых показателей для рынка смартфонов, по данным компании Canalys, стало то, что в 2011 г. было продано 488 млн. смартфонов и только 414,6 млн. настольных ПК. “То, что продажи смартфонов превзошли продажи компьютеров, является заметным рубежом, — считает вице-президент и ведущий аналитик Canalys Крис Джонс. — Всего за несколько лет смартфоны выросли из нишевого продукта до действительно массового предложения на рынке”.

Ну и самый глобальный прогноз — от ООН. Сообщается, что предположительно к 2016 г. на Земле будет обитать около 7,3 млрд. жителей. В то же время число одновременно подключенных к Сети устройств достигнет 10 млрд. Можно предположить, что значительную часть этих устройств составят смартфоны.

Топ-5 ведущих производителей смартфонов в мире
Производитель Поставки в 2011 г., млн. шт. Доля рынка в 2011 г.,% Поставки в 2010 г., млн. шт. Доля рынка в 2010 г.,% Увеличение поставок за год,%
Samsung 94,019,1 22,97,5 310,5
Apple 93,2 19,0 47,5 15,6 96,2
Nokia 77,3 15,7100,1 32,9 -22,8
Research In Motion 51, 10,4 48,8 16,0 4,7
HTC 43,5 8,9 21,7 7,1 100,5
Другие 132,3 26,9 63,7 20,9 107,7
Всего 491,4 100 304,7 100 61,3

Источник: IDC.

Распределение мирового рынка мобильных ОС в 2011 г.
Платформа Продано смартфонов, млн. шт.Доля платформы, % Изменение Q411/Q410,%
Android 237,8 48,8 244,1
iOS 93,1 19,1 96
Symbian 80,1 16,4 -29,1
Blackberry 51,4 <p> 10,5 5
Bada 13,2 2,7 183,1
Windows Phone 6,8 1,4 -43,3
Другие 5,4 1,1 14,4
Всего 487,7 100 62,7

Источник: Canalys.

Прогноз распределения (%) мирового рынка мобильных ОС
Платформа Годы
2011 2012 2013 2014 2015
Android 47,4 53,9 55,9 57,8 58,1
Windows Phone 1,9 9,0 15,3 16,1 16,7
iOS 18,0 18,0 17,3 16,8 16,6
Другие 32,7 19,1 11,5 9,3 8,6

Источник: iSupply.

Главные события на мировом рынке смартфонов в 2011-м

  • Джеймс Чоу, вице-президент LG по маркетингу, заявил The Verge, что продажи смартфонов на Windows Phone незначительны.
  • Из-за корпоративной утечки информации стало известным обращение Стивена Элопа (главы Nokia) к сотрудникам, согласно которому в Nokia признают ее шаткое положение на мобильном рынке.
  • В феврале крупнейший мировой производитель смартфонов Nokia и софтверный гигант Microsoft объявили о стратегическом партнерстве на рынке смартфонов. Данное партнерство предусматривало, что основной платформой для смартфонов Nokia станет Windows Phone.
  • 15 апреля Apple начинает полномасштабные и обоюдные патентные разбирательства с Samsung по всему миру. Исход их пока представляется неясным.
  • На майской встрече с инвесторами CEO Intel Пол Отелини заявил, что сотрудничество с Nokia над совместной мобильной ОС MeeGo было ошибочным. В сентябре, по информации DigiTimes, Intel полностью прекращает разработку этой ОС.
  • HP объявила о прекращении разработок мобильных устройств на базе webOS, права на которую она получила после приобретения компании Palm за 1,2 млрд. долл.
  • В августе Google за 12,5 млрд. долл. покупает Motorola Mobility.
  • LiMo Foundation и Linux Foundation при поддержке Intel, Samsung и других компаний объявили о создании новой ОС Tizen на базе MeeGo и Linux.
  • Октябрь памятен выходом нового смартфона компании Apple — iPhone 4S. Он обрел поддержку сразу двух стандартов связи — GSM и CDMA, а изюминкой смартфона стал интеллектуальный голосовой помощник Siri. Это первый смартфон, представленный новым главой Apple Тимом Куком.
  • Sony выкупила у Ericsson свою долю в Sony Ericsson за 1,05 млрд. евро.
  • Энди Рубин, вице-президент по разработкам Google, сообщил в своем Twitter в декабре, что количество активаций новых Android-устройств достигло 700 тыс. в сутки. Для сравнения — в декабре 2010-го количество суточных активаций составляло приблизительно 300 тыс.
  • HP объявила, что опубликует в свободном доступе исходный код операционной системы webOS.

Версия для печати (без изображений)