Компания «МегаФон» объявила о намерении создать совместное предприятие со структурами АО «Газпромбанк», Госкорпорации «Ростех» и USM Holdings для развития цифровых услуг и реализации проектов в сфере цифровой экономики.

Для максимально эффективного использования ресурсов и компетенций партнеров была создана новая структура — АО «МФ технологии» (МФТ), в которую будут внесены 11 500 100 принадлежащих «МегаФону» акций класса А Mail.Ru Group Limited (Mail.Ru), составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов. В настоящее время акционером МФТ является 100% дочерняя компания «МегаФона» — Lefbord Investment Limited (Lefbord).

В рамках сделки «Газпромбанк» приобретет у Leftbord 35% акций МФТ, USM — 9%, а «Ростех» — 11%. В результате сделки, у Lefbord остается 45% акций. В рамках сделки 100% акций МФТ были оценены в $450 млн. Таким образом, цена сделки в расчете на одну акцию предполагает 29% премию к рыночной цене бумаг Mail.Ru на 4 мая 2018 года, что представляет более привлекательные условия, чем покупка 15,2% экономической доли Mail.Ru у USM Holdings в феврале 2017 года. В прямом владении у «МегаФона» остаются 21 940 148 обыкновенных акций, составляющих 10% экономической доли Mail.Ru; в настоящее время «МегаФон» не планирует продавать этот пакет акций.

Morgan Stanley & Co. International plc представил совету директоров «МегаФона» финансовое заключение о справедливости цены сделки.

Совместно с партнерами «МегаФон» планирует реализовать ряд цифровых проектов, среди которых создание программных продуктов, направленных на цифровизацию работы крупных компаний и предприятий, развитие решений на базе блокчейна. Наиболее важным проектом, активная работа над которым уже ведется, станет создание финансовой цифровой платформы, на базе которой стороны будут развивать высокотехнологичные сервисы: платежные, кредитные и другие цифровые продукты. Для этой цели «МегаФон», Mail.Ru Group, USM и «Газпромбанк» планируют создать компанию Digital JV (DJV).

Кроме того, партнеры планируют сформировать совместный инвестиционный фонд для вложений в перспективные технологические компании.

Заключение сделки выгодно для «МегаФона» и его акционеров как в стратегическом, так и в финансовом плане. Цифровое сотрудничество предоставляет оператору отличную возможность монетизировать часть инвестиций в Mail.ru — с момента покупки «МегаФоном» акций Mail.ru в феврале 2017 г. выросла более чем на 70%. «МегаФон» получит денежные средства от продажи акций в МФ Технологии в размере $247,5 млн до учета налогов, что поможет сократить долговую нагрузку компании.

«„МегаФон“ стремится играть ведущую роль в цифровой экономике России. Сегодня во всем мире наблюдается объединение усилий лидеров телекоммуникационных, высокотехнологических и финансовых рынков для создания новых цифровых продуктов и услуг. В этой связи мы объединяем усилия с ведущими российскими игроками этих рынков для построения цифрового банка и более активной работы в корпоративном сегменте. Уверен, что благодаря привлечению сильных партнеров мы сможем участвовать в большем количестве проектов и обеспечить успешный выход „МегаФона“ на новые растущие рынки цифровой экономики», — подчеркнул Сергей Солдатенков, генеральный директор «МегаФона».

Пресс-релиз

Версия для печати