Сегмент средств компьютерной виртуализации представляет собой довольно уникальное явление на современном ИТ-рынке. С одной стороны, общеизвестным фактом является признание его одним из ключевых направлений (а может быть, и главным среди ключевых) развития инфраструктурных ИТ на протяжение уже нескольких последних лет, причем актуальность его не только не снижается, но и возрастает. В целом понятно и то, что именно тут скрывается очень важная конкурентная интрига, которая может стать решающей в плане перспектив изменения всего ландшафта корпоративных ИТ уже в очень недалеком будущем. С другой стороны, несмотря на обилие публикаций в СМИ и обсуждений по теме на разного рода мероприятиях, можно констатировать, что ИТ-исследователи в этой сфере явно избегают затрагивать вопросы соотношений сил на этом рынке и динамики их изменения.

На этот парадокс мы обращали внимание еще два года назад и тогда же сформулировали свое объяснение ему: проблема заключает в том, что сегмент средств виртуализации уже много лет находится в затяжном состоянии формирования и при этом его очень сложно четко выделить (можно ли его вообще рассматривать в качестве самостоятельного направления в отрыве от ОС — это большой вопрос).

И вот — важное событие в плане понимания ситуации в области ИТ-виртуализации: в конце мая компания Gartner опубликовала свой “Магический квадрант рынка средств виртуализации серверной инфраструктуры архитектуры x86” (Magic Quadrant for x86 Server Virtualization Infrastructure). Обратим сразу внимание на два важных момента. Прежде всего надо сказать о том, что это первая подобная оценка рынка, имеющего уже довольно долгую историю, со стороны Gartner. Второй момент — обычно такие отчеты появляются только в закрытом (платном) доступе, но в данном случае результаты общедоступны (понятно, что кто-то — скорее всего, VMware — спонсировал такую публикацию для широкой аудитории).

Общий взгляд на волшебство

Для начала нужно уточнить, что речь идет о средствах серверной виртуализации (в их число не входит ПО виртуализации ПК и приложений, поддержки терминального доступа, виртуальной инфраструктуры ПК), связанных с обеспечение одновременного исполнения нескольких экземпляров ОС на одном сервере. Сама Gartner определяет круг рассматриваемого ПО таким образом:

  • гипервизоры для работы с виртуальными машинами;
  • технологии виртуализационного разделения операционной системы (работа с контейнерами);
  • средства администрирования серверной виртуализации (базовый набор);
  • встроенные средства управления серверной виртуализацией (живая миграция, базовые функции автоматизации администрирования).

Не включены высокоуровневые функции управления, такие как автоматизация операций, управление производительностью приложений, средства аварийного восстановления и пр.

Первый взгляд на сам квадрант позволяет сделать вроде бы очевидный вывод, после которого дополнительный анализ ситуации уже просто не нужен: VMware занимает единоличные лидирующие позиции и, учитывая возраст рынка, можно уверенно предположить, что конкуренты уже безнадежно отстали. Однако если продолжать смотреть на график, то довольно быстро возникает устойчивое ощущение, что в этой “волшебной” картинке есть какой-то подвох и что на самом деле ситуация не так проста, как кажется поначалу.

Данный график явно отличается на качественном уровне от того, что мы обычно видим на квадрантах Gartner по другим ИТ-направлениям. Мы обсуждали этот вопрос еще пару лет назад: сами подобные аналитические исследования проводятся только для уже сформировавшихся сегментов, которые характеризуются наличием группы лидеров числом не менее трех. Если принять этот постулат за основу, то получается, что сегмент серверной виртуализации или еще находится на этапе созревания, или, наоборот, “перезрел”, выйдя в уникальную для ИТ стадию монопольного состояния (тут есть только два подобных примера — настольные ОС и офисные пакеты).

Наиболее реалистичным видится все же первый вариант, и к тому же сразу возникают вопросы по методике построения самого квадранта. В отчете о методике традиционно говорится в самых общих чертах. Однако в общем-то понятно (с учетом знания базовых подходов Gartner к подобному анализу), что “способность к реализации” отражает в целом текущее положение вендора на рынке, причем не столько в ценовом, сколько в штучном измерении, включая спектр покрываемых его продуктами задач. По этой оси расположение участников не вызывает особых сомнений: VMware, Microsoft, Oracle и Citrix.

А вот с “завершенностью видения” не так всё очевидно. Тут речь идет в основном о наличии собственно стратегии вендора и его способности к ее реализации. Второе место Citrix и заметное отставание Microsoft выглядят весьма неожиданно. Ведь Редмонд всегда отличался именно наличием выверенной стратегии развития, благодаря которой обычно и попадал из отстающих в группу лидера. Возможно, объяснение нынешней аномалии лежит в очень неоднозначном понимании стратегии в области виртуализации. Ведь VMware и Microsoft придерживаются двух принципиально разных концептуальных подходов к перспективам развития данного рынка. Если первая считает его самостоятельным сегментом инфраструктурного ПО, который со временем должен отодвинуть традиционные ОС на второй (как минимум) план, то вторая придерживает прямо противоположного мнения, рассматривая виртуализацию в качестве компонента ОС . Получается, что стратегия Microsoft, в несколько утрированном виде, сводится к тому, что рынок средств виртуализации должен просто исчезнуть как самостоятельный сегмент. То есть стратегия подразумевает не развитие рынка, а его ликвидацию (но не технологий как таковых, конечно же). При такой постановке вопроса говорить о наличии созидательной стратегии действительно очень сложно.

Что говорит сама Gartner

Виртуализация серверов архитектуры x86 уже несколько лет является чрезвычайно динамичным сегментом ИТ-рынка и определяющим трендом его развития. С момента начала формирования этого сегмента в 2001 г. в течение нескольких лет фактически он был представлен только продуктами VMware. Но в результате появления в 2006 г. первой коммерческой версии гипервизора Xen и спустя две года Microsoft Hyper-V стала формироваться весьма конкурентная ситуация. Используемые поначалу только для снижения затрат на оборудование, технологии виртуализации теперь применяются для ускорения операционных процессов и развертывания серверов, для повышения надежности ИТ-инфраструктуры и доступности серверов.

По оценкам Gartner, проникновение виртуализации в серверные системы уже сейчас составляет 25% и эта доля будет быстро расти, что, в свою очередь, проложит предприятиям путь к использованию модели облачных вычислений. Дело в том, что именно виртуализация является одной из ключевых технологий создания ИТ-инфраструктуры, предоставляемой как сервис, и при этом как раз она же позволяет легко перемещать вычислительные работы между ресурсами предприятий и внешних сервис-провайдеров. В целом использование виртуализации позволяет заказчикам перейти на более высокий уровень управления и автоматизации ИТ.

Как пионер этого рынка, VMware имеет сегодня львиную его долю. Но рынок еще очень далек от насыщения. Огромное число предприятий (особенно малых и средних) даже еще не начинали применять виртуализацию. Gartner считает, что рынок виртуализации будет продолжать расти (в ближайшие три года в пять раз по числу виртуальных серверов). За новых заказчиков развернется ожесточенная борьба, VMware придется соперничать с такими серьезными игроками, как Microsoft и Oracle, которые усиливают свое присутствие как за счет собственных разработок, так и за счет приобретений. Конкуренция сместится в область средств управления и автоматизации, а также разработки ПО, но при этом все же именно низкоуровневая платформа виртуализации (среда исполнения) будет во многом определять предпочтения заказчиков.

В формировании рынка виртуализации очень большую роль играют средства, реализованные в виде открытых проектов (open-source software, OSS), прежде всего это гипервизоры KVM и Xen. В принципе, можно было бы показать на квадранте каждый такой OSS-проект в виде отдельного поставщика, но эксперты Gartner не стали этого делать, пояснив в своем отчете причины. Во-первых, это создало бы проблемы с позиционированием участников рынка, поскольку многие из них используют эти разработки в виде встроенных средств в своих коммерческих продуктах. Во-вторых, — и это даже более важный момент — роль OSS-сообществ как независимых проектов серьезно изменилась в последние годы. Наиболее крупные и успешные из них переходят на прямое финансовое и организационное руководство крупных вендоров (KVM — Red Hat; Xen — Citrix; MySQL — Sun-Oracle, JBoss — Red Hat). Хотя развитие проектов продолжается на принципах OSS и результатами их разработок могут пользоваться все желающие, все же реально прибегают к этой возможности лишь очень немногие предприятия-заказчики. Основными потребителями этой OSS-продукции являются внешние поставщики услуг и различного рода стартапы, которые применяют код OSS для создания собственных решений.

Рыночные позиции вендоров

VMware

Это явный лидер рынка. Компания в одиночку создала рынок виртуализации x86-серверов и до недавнего времени не испытывала тут никакой конкуренции. Несмотря на появление сейчас серьезных соперников в виде окрепших OSS-проектов, Microsoft и начавшей активное продвижение в этой сторону Oracle, VMware уверенно продолжает реализацию своей виртуализационной стратегии. Доказав заказчикам преимущества консолидации серверов, теперь компания делает акцент на возможность получения операционной и деловой выгоды от использования ее ПО. Опираясь на технологическое лидерство и мощную инсталлированную базу, VMware расширяет сферу применения виртуализации, в том числе за счет перехода к облачным вычислениям и реализации новых архитектурных подходов к созданию приложений.

Однако в условиях быстрого роста собственного бизнеса ей приходится осваивать новые для себя сегменты рынка, где ее конкуренты имеют традиционно сильные позиции (например, автоматизация управления сервисами, разработка приложений). Продвижению технологий VMware в область средних заказчиков препятствует высокий ценовой порог в использовании ее ПО. Кроме того, расширение ее сферы деятельности во многом базируется на стратегии приобретений. Это вызывает растущие противоречия внутри собственного семейства ПО и необходимость дополнительных усилий по интеграции продуктов. Не стоит забывать и о том, что собственником VMware является EMС, поэтому имеются потенциальные риски возникновения конфликта стратегических интересов двух крупных компаний.

Citrix

После приобретения XenSource компания заняла позицию “провидца”, попав между доминирующим лидером, VMware, и преследующей его Microsoft и имея достаточно ясную стратегию развития и представительный набор продуктов. Но все же Citrix будет сложно расширить занимаемую ею достаточно значительную рыночную нишу, где она удерживает сильные позиции, опираясь на большой круг текущих клиентов своего семейства XenApp. Ее смелый шаг по переводу XenServer (включая XenCenter и XenMotion) в разряд бесплатных продуктов усилил ее позиции на рынке виртуализации, но пока не очень понятно, как Citrix сможет получать тут доходы, в том числе от своего пакета Essentials для управления серверами.

Мощный потенциал для компании заключается в том, что Xen реализуется в виде открытого проекта, что позволяет надеяться на расширение инсталлированной базы в среде сервис-провайдеров и на вертикальных рынках, ориентированных на OSS (таких, как государственный сектор). Однако тут ее ожидает растущая конкуренция со стороны других поставщиков, в первую очередь Red Hat с ее KVM.

Компания пытается занять привлекающую ее роль поставщика средств расширенной поддержки Microsoft Hyper-V, но это снижает возможности продвижения собственного XenServer. При этом такое позиционирование вполне устраивает Microsoft, которая нуждается в поддержке сильных партнеров в конкуренции с VMware. В свою очередь, руководство Citrix публично подчеркивает, что в ее стратегии ключевым направлением является не гипервизор Xen как таковой, а средства управления виртуализацией, в том числе в облачном варианте с применением Xen или Hyper-V. В целом Gartner считает, что будущее Citrix во многом зависит от развития партнерских отношений с Microsoft. Но тут имеется и серьезная угроза, так как не очень понятно, как долго Редмонд будет заинтересован в таком сотрудничестве.

Microsoft

Microsoft имеет уже достаточно долгую виртуализационную историю. Ее продукт Virtual Server 2005 был не очень сильным соперником для гипервизора VMware, но появление Hyper-V в 2008 г., а затем через год его модернизированного варианта с функцией живой миграции позволило вывести конкуренцию на новый уровень. Корпорация умеет очень хорошо работать на рынке средних организаций, и одна из ее текущих задач заключается в том, чтобы не позволить VMware расширить свое присутствие на рынке за счет выхода в сферу не столь больших предприятий. Microsoft, как и VMware, делает ставку на использование своего Hyper-V в частных облаках заказчиков, но ее традиционные потребители в меньшей степени (по сравнению с крупными компаниями) заинтересованы в применении облачной модели. Разумеется, Microsoft пытается выйти и на более высокий уровень корпоративных клиентов, но потеснить там VMware будет очень сложно.

Серьезную угрозу для Microsoft представляет усиливающаяся работа VMware по внесению радикальных архитектурных изменений в корпоративную ИТ-инфраструктуру. И здесь козырной картой Редмонда является его технологическая и ценовая политика, которая нацелена на то, чтобы не позволить виртуализации стать самостоятельным ИТ-бизнесом. К безусловно сильным сторонам Microsoft относятся огромная инсталлирования база Windows, наличие специалистов, готовых к работе с ее средствами, мощная поддержка со стороны разработчиков прикладного ПО и финансовая мощь корпорации. Но все же компания пока явно запаздывает с инновациями, не успевает реагировать на быстро изменяющуюся рыночную ситуацию.

Parallels

Компания изначально сделала ставку на использование технологии контейнеров для виртуализации серверов. По сравнению с гипервизорными решениями ее Parallels Virtuozzo Containers позволяет сократить затраты на приобретение ОС и администрирование, упрощает решение вопросов перемещения приложений между вычислительными ресурсами.

ПО Parallels наиболее успешно применяется сервис-провайдерами, особенно делающими ставку на работу с Linux. Распространенность ее Windows-предложений на корпоративном ИТ-рынке существенно ниже. Технологии реализации виртуальных контейнеров сами по себе достаточно сложные, имеются риски снижения надежности работы контейнеров из-за использования одной ОС и возникновения конфликтов при работе с операционными системами (особенно при их обновлении), но до сих пор Parallels успешно решала эти задачи. Недавно компания выпустила Baremetal Server, который является гибридным решением, сочетающим возможности гипервизора и контейнера, но этот продукт в данном магическом квадранте не учитывался.

Novell

Стратегия Novell в области виртуализации фокусируется на поддержке управления гетерогенными системами и на использовании собственной ОС в качестве гостевой. С 2003 г. компания применяла в своей Suse Enterprise Linux гипервизор Xen, c 2007-го (после покупки Citrix этого проекта) она стала обеспечивать и поддержку KVM, но и тут у нее возникли трудности с перспективой развития, так как эта технология перешла в руки ее главного конкурента — Red Hat. В результате Novell переориентировала свою стратегию на использование собственной ОС в качестве гостевой для всех основных гипервизоров, заключив соответствующие альянсы с Microsoft и Citrix, а совсем недавно и с VMware. Компания имеет достаточно крепкие позиции в сообществе Linux, ее сильной стороной является поддержка неоднородных вычислительных сред. Но у Novell нет четкой стратегии развития в плане использования новых моделей, в том числе облачной, ее доля на рынке дата-центров невелика.

Oracle

Корпорация Oracle представлена на квадранте двумя позициями: собственным решением Oracle VM и приобретенной вместе c компанией Sun технологией Oracle Solaris Containers.

Sun к моменту вхождения в Oracle смогла обеспечить представительную инсталлированную базу Solaris Containers на компьютерах SPARC, но на Solaris x86 эта технология применялась не очень широко. Сейчас Oracle говорит о намерении усилить присутствие данной технологии в серверах x86. Но все же эксперты отмечают, что пока роль Oracle Solaris Containers в портфеле виртуализационных предложений Oracle не до конца ясна. Тем не менее они отмечают наличие в этом средстве разнообразных возможностей для пользователей и ряд его преимуществ по сравнению с гипервизорами. Oracle Solaris Containers и Oracle VM могут хорошо дополнять друг друга с учетом различных требования со стороны приложений.

Oracle VM — вариант использования гипервизора Xen — может быть теперь усилен за счет наработок, полученных Oracle в результате приобретения Sun и Virtual Iron. Однако какое-то новое интегрированное решение вряд ли появится раньше 2011 г. Вполне очевидно и то, что Oracle VM Manager сможет управлять всем набором виртуализационных решений Oracle, а также приложениями и аппаратными средствами, работающими с виртуальными средами. Сильная сторона Oracle заключается в “заточенности” ее виртуализационных средств на работу с ее СУБД и прикладными решениями. Речь тут идет не только о технологической совместимости, но и о лицензионно-ценовой политике. Но одновременно именно это обстоятельство ограничивает выход Oracle VM за рамки архитектуры Oracle. К тому же данный продукт еще явно находится в начальной стадии своего развития и не обладает пока необходимым функционалом для своего широкого применения.

Red Hat

Являясь крупнейшим поставщиком Linux-систем, компания пытается выйти в лидеры рынка серверной виртуализации. Используя с 2003 г. гипервизор Xen, она создала комплексное виртуализационное решение в виде RHEV (Red Hat Enterprise Virtualization). В прошлом году Red Hat решила развивать собственное направление гипервизоров, купив компанию Qumranet с ее проектом KVM. Возможно, теперь она также возьмется за развитие собственных средств администрирования и управления (до сих она ориентировалась на использование инструментов OSS-проектов, фактически ее пользователи применяли средства других поставщиков, в первую очередь VMware).

Gartner отмечает наличие интереса к средствам виртуализации Red Hat со стороны корпоративных заказчиков и OEM-поставщиков, таких как IBM. По-видимому, уже в 2012 г. компания сможет представить технологию KVM достаточно широко на рынке (во многом благодаря использованию модели подписки на поддержку ОС) и составить реальную конкуренцию в этой сфере Citrix, Microsoft и Oracle. В долгосрочной перспективе Red Hat имеет все шансы стать одним из ведущих игроков на рынке серверной виртуализации

Хроника событий на рынке серверной виртуализации

В отчете Gartner приведена краткая история развития данного рынка вот в таком виде:

2001 ·

  • выпуск VMware ESX Server ·
  • выпуск SWsoft (теперь Parallels) Virtuozzo

2003 ·

  • начало проекта Xen (open source) ·
  • Microsoft приобретает технологию Connectix

2004

  • выпуск Microsoft Virtual Server 2005
  • EMC приобретает VMware
  • SWsoft приобретает Parallels

2005

  • выпуск Solaris 10 (включая технологию Containers)
  • выпуск Novell Suse Linux Enterprise 10 (с Xen)

2006

  • XenSource выпускает XenServer
  • начинает работу Virtual Iron

2007

  • выпущен гипервизор KVM (открытый проект под руководством компании Qumranet)
  • выпуск Oracle VM
  • выпуск Red Hat Enterprise Linux 5.0 (с Xen)
  • KVM включена в ядро Linux
  • Citrix приобретает XenSource
  • VMware выходит на IPO

2008

  • выпуск Microsoft Hyper-V
  • Red Hat приобретает Qumranet

2009

  • выпуск Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV)
  • Oracle приобретает Sun и Virtual Iron

Однако в данной версии этой истории имеются некоторые неточности. Например, стоит отметить, что первым серверным продуктом был все же VMware ESX Server (2001), а вариант ESX появился год спустя. Следует также уточнить, что в 2004 г. Parallels была только создана (как дочерняя структура компании SWsoft), а их слияние (и переименование “мамы”) произошло спустя четыре года. Наверное, в истории было бы полезно также указать начавший два года назад массовый перевод гипервизоров в статус бесплатных продуктов.

Версия для печати (без изображений)