В области ИТ сейчас происходят кардинальные перемены, связанные с переходом к сервисной модели. Практически все ведущие ИТ-вендоры начинают фокусироваться на облачных технологиях, меняя каналы доставки продуктов и сервисов.

Как этот глобальный тренд отражается на российском ИТ-рынке? Какое влияние оказывают наши национальные особенности? Что нас ждет впереди? Эти и другие вопросы рассматривались на конференции Russian Information Services Summit (RISS) 2016, проведенной еженедельником PC Week 30 ноября.

Движение в сторону ИТ-аутсорсинга

Несмотря на стагнацию российской экономики, рынок ИТ-аутсорсинга продолжает расти. По данным ассоциации АСТРА, в 2015-м его объем достиг 1,8 млрд. долл., при этом рост в рублях за последние три года составил 18%, сообщила Ирина Семенова, вице-президента по маркетингу и корпоративным коммуникациям компании Maykor. Таким образом, по темпу роста сегмент ИТ-аутсорсинга обгоняет рынок ИТ-услуг, который, по оценке IDC, в 2015-м вырос в рублях на 4,7%.

По оценкам IDC, из-за сокращения ИТ-бюджетов компании отказываются от закупок нового оборудования, уделяя больше внимания услугам поддержки и аутсорсинга для своей имеющейся ИТ-инфраструктуры, а инвестиционные приоритеты заказчиков меняются в сторону решений, позволяющих сокращать расходы на ИТ. Одним из таких решений и является ИТ-аутсорсинг.

По словам Ирины Семеновой, наиболее активный рост спроса на ИТ-аутсорсинг наблюдается в производственной, транспортной и логистической отраслях. Она отметила, что у нашего рынка есть свои особенности. Так, порядка половины рынка ИТ-аутсорсинга приходится на долю кэптивных ИТ-компаний, созданных при крупных корпорациях, в основном госмонополиях, для удовлетворения их собственных ИТ-потребностей. В результате такие «карманные» компании сейчас являются системообразующими игроками российского рынка ИТ-аутсорсинга.

Кроме того, Ирина Семенова выделила такие тенденции, как рост конкуренции и укрупнение игроков, растущий спрос на инцидентное обслуживание, высокую и среднюю степень зрелости заказчиков на фоне повышения компетенций исполнителей, слабую поддержку отрасли со стороны государства (в отличие от многих других стран БРИКС), некоторое отставание от западных стран в технологиях и сильное отставание в менеджменте, а также курс на импортозамещение.

Рассматривая перспективы, она отметила позитивные предпосылки для развития российских ИТ-аутсорсинговых компаний не только на внутреннем рынке, но и на мировой арене. Так, из-за девальвации рубля, стоимость труда ИТ-специалистов в России уже сопоставима с Индией и Китаем, а имидж российских ИТ продолжает оставаться высоким благодаря нашим программистам и сильному техническому образованию. При этом по менталитету и культуре наша страна ближе к Западу, чем Индия и Китай. Высокий уровень информатизации наших госструктур и госуслуг также способствует развитию рынка ИТ-аутсорсинга.

Облачность нарастает

В России облачный рынок растет еще быстрее аутсорсингового. По оценке IDC, его объем увеличился с 351,9 млн. долл. в 2014-м до 370,2 млн. долл. в 2015-м, что соответствует росту на 5,2% в долларах и на 67% в рублях.

Правда, у iKS-Consulting несколько другая оценка: объем в 2015 г. — 27,6 млрд. руб. (если считать по среднему курсу, то порядка 450 млн. долл.), а темп роста — 39,6%. Но в любом случае, у нашего рынка динамика гораздо выше, чем у мирового облачного рынка, который, по данным Morgan Stanley, растет в среднем на 19,4% в год.

По словам Дмитрия Гаврилова, руководителя исследований облачных сервисов компании IDC, росту спроса на облачные услуги способствовало то, что провайдеры сохраняли стабильные цены в рублях, а в некоторых случаях даже их снижали.

Наметились изменения структуры потребления облаков, связанные с одной стороны с развитием технологий, а с другой — с политическими событиями. Так, сейчас уверенно доминируют публичные сервисы. По мнению Дмитрия Гаврилова, это вызвано положительными изменениями этого вида облаков в последнее время: «Уже сейчас в публичном облаке провайдера компания может построить защищенную инфраструктуру с выделенной сетью и изолированным трафиком».

Видимо с ростом надежности облачных технологий связаны и изменения в распределении потребления по отраслям. По данным IDC, хотя на первом месте продолжает оставаться розничная и оптовая торговля, на второе вышел финансовый сектор, поднявшись с четвертого. Третье место занимает отрасль профессиональных услуг.

Все более заметную роль на рынке облаков играют компании с госучастием. По мнению Дмитрия Гаврилова, отчасти это связано с тем, что из-за санкций некоторые организации сейчас не могут закупать оборудование и ПО, получать поддержку вендоров, причем это происходит на фоне возросшего госзаказ. Выходом является использование облачных сервисов.

В структуре самого облачного рынка тоже происходят изменения. Хотя сегмент SaaS (ПО как услуга) по-прежнему доминирует, быстрее всего растет сегмент IaaS (инфраструктура как услуга). По данным iKS-Consulting, в прошлом году темп роста IaaS составил 52%. Видимо это связано с тем, что в условиях ограниченного ИТ-бюджета компании рассматривают инфраструктурные сервисы в качестве замены покупки дорого оборудования.

Тем не менее, доля SaaS остается большой. По оценке iKS-Consulting, на этот сегмент приходится 80,5%, на IaaS — 16,1%, а на PaaS (платформа как услуга) — 3,4%.

Рассматривая структуру потребления SaaS в России, Антон Салов, представитель оргкомитета ассоциации Russian Cloud Computing Professional Association (RCCPA ), отметил, что в 2015-м на эти облачные сервисы было потрачено 14,7 млрд. руб. При этом наибольшим спросом пользовались услуги бухгалтерии и отчетности (60%), на втором месте call-центры (12%), далее следует управленческое ПО и ERP (9%), офисные пакеты (8%), CRM (4%) и другие сервисы (7%).

Антон Салов также выделил пару последних трендов, носящих глобальных характер. Первый связан со все более активным применением провайдерами мощных серверов на базе графических процессоров (GPU), что позволяет заказчикам, которым требуется интенсивная вычислительная обработка, брать в аренду графические процессоры, а в качестве клиента использовать старое оборудование.

Прежде всего такие услуги пригодятся пользователям САПР и любителям облачных игр. Не случайно, Amazon, Microsoft и IBM уже расширили свои облачные сервисы арендой GPU, а недавно их примеру последовала и Google. Наши провайдеры тоже не отстают. Например, в такой сервис инвестирует компания Selectel.

Второй тренд Антон Салов назвал «приземлением» иностранного облачного ПО: «Это некоторая локализация, но не в плане перевода на национальный язык, а в том смысле, что ведущие глобальные облачные провайдеры размещают ЦОДы на территории других стран для соответствия требованиям регуляторов». В России по этому пути пошли SAP и Microsoft, правда последняя действует через российских партнеров.

Этот тренд также выделил и Дмитрий Гаврилов, который отметил, что локализация услуг укрепляет позиции глобальных поставщиков на российском рынке облачных услуг.

Драйверы роста

Чем же вызван рост интереса к облакам? По мнению Антона Салова, главная причина — стагнация экономики, из-за которой никто не инвестирует в капитальные затраты, т. к. непонятно, что будет завтра. В результате на первый план выходят операционные затраты, которые и являются основным драйвером развития облачных технологий.

Кроме того, из-за падения курса рубля «железо» подорожало как минимум вдвое и уже мало кто может позволить себе его покупать. Но те российские сервис-провайдеры, которые ранее успели вложиться в оборудование, могут держать цены, и их услуги становятся выгоднее, чем зарубежные.

К тому же выбор облачных услуг уже достаточно широк, чтобы компания любого размера могла найти то, что нужно, считает Антон Салов. Так, крупный бизнес активизировался в плане потребления IaaS, а средний и малый бизнес продолжают обеспечивать стабильный рост услуг SaaS, причем здесь серьезным драйвером является компания «1С», которая сама активно развивает облачное ПО и консолидирует рынок, скупая ведущих российских поставщиков SaaS. Есть драйверы и в относительно небольшом сегменте PaaS. Это виртуальные АТС и бухгалтерия.

Импортозамешение также может способствовать росту интереса к облакам, полагает Антон Салов. Так, согласно последним постановлениям, при закупках ПО для государственных и муниципальных нужд заказчики будут обязаны ограничиться российским продуктами из Реестра отечественного ПО. «Но по услугам никаких ограничений нет, — сказал Антон Салов. — Поэтому ничто не препятствует тому, чтобы взять иностранное ПО, разместить его в российском ЦОДе и продавать как услугу. Видимо это будет возможно еще пару лет и станет точкой роста для нашего облачного рынка».

Приоритеты государства

На государственном уровне сейчас уделяется немало внимания ИТ-сегменту в целом и облачным услугам, в частности. С одной стороны государство надеется, что информационные технологии станут драйверами роста экономики, а с другой — использует ИТ и облачные услуги для повышения производительности труда госслужащих. По словам Дмитрия Гаврилова, прирост вычислительных мощностей только на федеральном уровне составляет порядка 25%, а объема систем хранения данных — порядка 67%.

Учитывая приоритеты государства, он предположил, что и в компаниях с госучастием применение ИТ и облачных технологий будет увеличиваться в добровольно-принудительном порядке. А поскольку сейчас доля таких компаний составляет порядка 60-70%, этот тренд повлияет на рынок в целом.

Все это происходит на фоне неблагоприятной экономической ситуации — сырьевая зависимость остается, бюджет завит от цен на сырье, внешние инвестиции серьезно ограничены, рубль обесценивается. По словам Дмитрия Гаврилова, один из возможных вариантов выхода из ситуации — более эффективное использование вычислительных ресурсов. Согласно стратегии развития ИТ-отрасли РФ на 2014-2020 гг., предполагается к 2020-му за счет широкой информатизации в 1,7 раза повысить темп роста производительности труда и в 8-9 раз снизить трудозатраты. А благодаря программе импортозамещения увеличить к 2020-му число занятых в сфере ИТ до 600-650 тыс. человек, т. е. примерно вдвое больше, чем в 2012-м.

При этом в концепции особое внимание уделяется облачным технологиям, системам автоматизации бизнеса, большим данным, мобильным приложениям и интернет-сервисам. Как отметил Дмитрий Гаврилов, облачные технологии особенно важны, т. к. за счет их применения государство надеется снизить свои ИТ-затраты на 10%. А ведь речь идет о больших суммах, поскольку годовые расходы на инфраструктуру и информационные сервисы составляют порядка 50-55 млрд. руб., из которых на закупку нового оборудования приходится 20-30 млрд. руб.

Учитывая такой интерес к облачным технологиям, IDC прогнозирует, что к 2020-му потребление облаков со стороны государства вырастет в три раза по сравнению с 2015-м.

Но уже сейчас порядка 70% сотрудников госструктур используют публичные облака. Согласно приведенным Антоном Саловым данным, наиболее востребованы ЭДО (78%), облачные хранилища (76%) и управленческое ПО (46%). Однако не обходится без проблем. По его словам, для обмена документами многие госструктуры применяют сервисы типа Dropbox, что чревато проблемами с безопасностью. Кроме того, небезопасны и публичные облачные хранилища.

Проблемой также остается недостаточное развитие широкополосных каналов связи в регионах и не очень высокое качество услуг независимых сервис-провайдеров. А поскольку госорганы весьма консервативны, продавать услуги в этом сегменте довольно сложно. «Но они уже готовы идти в облака, и это определяет вектор развития нашего рынка», — считает Антон Салов.

Облака для предпринимателей

В коммерческом секторе облачные технологии также находят все более широкое применение. В результате растет количество онлайновых сервисов. По оценке Виктории Вирта, создателя медийно-сервисного портала для предпринимателей «Деловик», сейчас в Рунете около тысячи сайтов предоставляют контент и сервисы для предпринимателей. По ее мнению, пора уже не множить сервисы, а их консолидировать.

Среди этих сайтов 58% предлагают различные сервисы, а остальные — блоги и комбинации сервиса, информации и общения. При этом 15% сайтов для предпринимателей посвящены оптимизации различных бизнес-процессов, таких как управление коллективной работой, учет потенциальных клиентов и сделок, организация продаж товаров и услуг по подписке, расчеты и учет для сервисных компаний, торговля — склад — интернет-магазин, учет рабочего времени, онлайновый документооборот, телефония, размещение и поиск тендеров, а также подготовка тендерной документации.

Примерно половина сайтов для предпринимателей предоставляют услуги и контент бесплатно. Их цель — лидогенерация и трафик. 13% предлагают частично платные сервисы, а 37% — полностью платные услуги.

Виктория Вирта считает, что предприниматели уже готовы платить за сервисы и контент: «Они этим пользуются, т. к. это помогает им экономить. Ведь цены на облачные сервисы вполне приемлемые». Так, анализ среднего чека показал, что, например, небольшой фирме онлайновый сервис ведения бухгалтерии обходится в 500-1000 руб. в месяц.

К тому же 10% полезной для предпринимателей информации и сервисов предоставляют сайты некоммерческих организаций, 8% из которых имеют отношение к государству и предлагают только бесплатные сервисы, отметила Виктория Вирта.

Перспективы

Растущий спрос на облачные вычисления со стороны госструктур и бизнеса способствует росту рынка облаков. По прогнозу IDC, ключевую роль в этом процессе в 2017–2018 гг. будет играть государство, в том числе за счет целевых инвестиций. В результате к 2020-му рынок облаков в России достигнет 647 млн. долл.

Положительно оценивает перспективы российских облачных услуг и iKS-Consulting, по прогнозу которой к 2020 г. этот рынок вырастет почти в три раза до 78,6 млрд. руб. При этом сегмент SaaS достигнет 55,2 млрд. руб., IaaS — 19,4 млрд. руб., PaaS — 4 млрд. руб.

Версия для печати (без изображений)