Положение и предложения основных виртуализационных игроков

Посмотрев на текущее состояние дел и тенденции развития мирового рынка средств серверной виртуализации, а также на общую расстановку сил основных игроков, показанные в последнем магическом квадранте Gartner по данной теме, наверное, нужно более подробно рассказать и о предложениях вендоров, представленных в этом отчете. Это тем более необходимо, так как шестерка участников "виртуализационного соревнования" представляет собой, с одной стороны, достаточно устойчивую группу, в которую вряд ли в ближайшем будущем кто-то еще сможет попасть, а с другой – каждая компания имеет собственную специфическую позицию и стратегию развития, свои сильные и слабые стороны независимо от абсолютного веса на рынке (см. рисунок). Нужно также еще раз подчеркнуть, что технологии виртуализации являются одной из главных основ реализации модели облачных вычислений и соответственно особенности виртуализационных платформ в значительной степени определяют и облачные стратегии каждого вендора.

Citrix Systems

Опираясь на свои крепкие позиции в области виртуализации десктопов, Citrix еще несколько лет назад сориентировалась в сторону создания инфраструктуры облачных вычислений, пытаясь увеличить свою долю на рынке серверной виртуализации, где она сейчас занимает третью позицию. Но в отличие от VMware и Microsoft все же этот серверный бизнес Citrix в значительной степени зависит от настольного направления. Такая стратегия, конечно, имеет смысл, принимая во внимание тот факт, что именно на хостинг виртуальных десктопов (HVD) приходится одна треть всех используемых сегодня виртуальных машин на x86-серверах. По данным Gartner, большая часть HVD работает как раз в среде XenServer, при этом видна тенденция расширения использования виртуальных десктопов в среде средних и малых предприятий. Хотя нужно отметить, что конкуренция в сфере настольной виртаулизации обостряется: VMware объявила данное направление одним из главных приоритетов для себя, Microsoft также предпринимает усилия в этой области.

И все же доля XenServer на рынке снижается и среди сервис-провайдеров, но особенно заметно в среде корпоративных заказчиков. Некоторые хостеры переходят с бесплатного варианта Xen на XenServer, но в то же время другие в качестве платформы управления облачной инфраструктурой развертывает у себя CloudStack.

За последние год Citrix выпустила XenServer 6, в которой улучшены функции масштабирования, управления, работа с устройствами хранения и оперативной памятью. Стратегические изменения связаны с поддержкой мультигипервизорной облачной инфраструктуры (во многом благодаря приобретению проекта Cloud.com), причем как вариант вообще без обязательного использования XenServer.

Свою стратегию развития Citrix строит на очень большой базе весьма лояльных пользователей (более 200 тыс. клиентов) всего семейства своих программных продуктов. По числу инсталляций сегодня ведущая роль принадлежит XenApp, но хотя продажи этого ПО идут достаточно успешно, все же, по оценкам экспертов, потенциал рынка для XenDesktop намного больше.

XenDesktop позиционируется как зонтичный набор различных технологий по доставке десктопов пользователям, он включает XenApp, Provisioning Services, XenClient (гипервизор первого типа для ПК) и XenServer. Такая увязка разных средств позволяет продвигать XenServer даже в VMware-ориентированные организации. Хотя VMware vSphere достаточно широко применяется в XenDesktop-проектах (особенно в крупных компаниях), многие предприятия все чаще смотрят в сторону XenServer и Hyper-V, имея в виду в первую очередь снижение своих затрат. Это дает хорошие шансы для Citrix, особенно в среде СМБ.

Необходимо также сказать об определенном сотрудничестве Citrix и Microsoft в области серверной виртуализации, основанном на том, что Citrix поддерживает Hyper-V в обмен на негласное признание со стороны Microsoft лидирующей позиции Citrix в области виртуализации десктопов. Кроме того, Citrix активно пытается расширить свое присутствие на рынке облачных вычислений (частных и публичных) с помощью CloudPlatform, являющейся коммерческим вариантом CloudStack (после приобретения Cloud.com, Citrix передала этот проект для контрибуции в Apache Software Foundation). Это решение компании конкурирует с другим известным открытым проектом — OpenStack.

В целом эксперты Gartner считают, что Citrix не рассматривает достижение успеха в области гипервизоров как самоцель, ориентируясь на продвижение всего стека своих продуктов. За последний год видно, что Citrix снизила активность продвижения XenServer как самостоятельно продукта, делая акцент на его использование в рамках виртуализации декстопов и облачных вычислений. Сильная сторона XenServer -- его относительно невысокая стоимость (причем заказчики могут начать его использование с бесплатного варианта) и наличие огромного и очень лояльного партнерского канала. Для облачных сервис-провайдеров привлекательно наличие открытого Xen-проекта, но тут у них есть и альтернативные конкурирующие варианты со стороны других проектов Open Source, в первую очередь Red Hat RHEV и KVM. Эксперты также обращают внимание на сложность и противоречивость партнерских отношений между Citrix и Microsoft.

Microsoft

Microsoft представлена на рынке серверной виртуализации уже четыре года продуктами Hyper-V и System Center Virtual Machine Manager (VMM). В этой истории у компании было три ключевые точки: 1) выход на рынок первых версий эти двух средств в середине 2008 г.; 2) реализация функций Live Migration и Cluster Shared Volumes в Windows Server 2008 R2 и System Center 2008 R2 в конце 2009-го; 3) появление возможности Dynamic Memory (это особенно важно для реализации HVD) в обновлении Windows Server 2008 R2 и System Center 2008 R2 SP1 в начале 2011-го. За последний год Microsoft не обновляла Hyper-V, но серьезные расширения ожидаются в Windows Server 2012, которая должна появиться в конце этого года. System Center 2012 VMM был выпущен в апреле 2012-го, но в исследовании Gartner не учитывался.

По-видимому, с выпуском версий в 2012 г., можно будет сказать, что Microsoft практически ликвидирует свое функциональное отставание от VMware по возможностям гипервизора и базовых средств администрирования. Но все же VMware стартовала на этом рынке на 6—7 лет раньше, и потому можно сказать, что сокращение этого разрыва было не столь быстрым, как это ожидалось ранее экспертами рынка.

Рынок развивается стремительно, расширяются возможности как базовых технологий виртуализации, так и управления виртуализацией. Ведущими в этой области могут стать решения, которые отвечают требованиям частных облаков – наиболее полно автоматизированы и предоставляют функции самообслуживания. Реализовать эти требования одновременно для Microsoft не очень просто. Основной успех компании в области виртуализации заметен в сегменте средних предприятий (число сотрудников до 1000 человек), которые относительно недавно начали использовать виртуальные среды. Правда, сейчас можно говорить и о некотором продвижении в направлении крупных клиентов, где сегодня доминирует VMware. Есть уже несколько примеров перехода заказчиков с VMware на Microsoft, основным стимулом чему послужила относительно высокая цена продуктов VMware.

Hyper-V в составе Windows Server 2008 R2 SP1 и VMM в System Center 2008 R2 SP1 больше подходят для развертывания средних проектов, хотя к ним сейчас присматриваются и крупные организации. Microsoft в борьбе с VMware делает также ставку на поддержку гетерогенных сред в своем System Center VMM.

До недавнего времени Hyper-V использовался (в том числе сервис-провайдерами) для решения традиционных задач консолидации, но сейчас видна отчетливая тенденция применения его для реализации облачных платформ. Сервис Azure от самой Microsoft использует модифицированный вариант Hyper-V, который ранее (до публикации отчета Gartner) не поддерживал стандартный Hyper-V Virtual Hard Disks (VHD, с конца июня 2012-го такая возможность реализована), предлагая лишь вариант VM Role (в режиме бета в течение последних двух лет). Кроме того, System Center 2012 упрощает сервис-провайдерам создание IaaS-предложений на базе Hyper-V. Но все это сильно запаздывающие ответы на рыночные вызовы, ведь VMware начала продвижение vSphere в качестве платформы облачных вычислений еще несколько лет назад.

Правда, в течение последнего года Microsoft заметно усилила работу с сервис-провайдерами, использование ее средств внешними хостерами в качестве облачной платформы увеличилось за год с десятков до нескольких сотен. Но решающее испытание потенциала Microsoft в области серверной виртуализации будет в следующем году после выпуска нового Hyper-V в составеWindows Server 2012.

Сильными сторонами предложения Microsoft является то, что среда управления ее решения хорошо знакома Windows-администраторам. В пользу компании традиционно играет огромная инсталлированная база Windows, в том числе большое число предприятий, использующих только Windows, а также сильные позиции в сфере СМБ и достаточно низкие цены. Проблемой для продвижения Microsoft является крепкое положение VMware на рынке, особенно среди крупных предприятий и в среде сервис-провайдеров, наличие у конкурента давно выстроенного партнерского канала. Кроме того, Microsoft все же слишком медленно сокращала технологическое отставание от лидера.

Oracle

Традиционный вариант Oracle VM, выполненный на основе гипервизора Xen, в последние годы был дополнен средствами приобретенных Sun Microsystems и Virtual Iron. Сейчас все эти технологии объединены в продукт Oracle VM 3.1. Всего же в состав инфраструктурного портфолио компании входят сегодня Oracle VM (на базе Xen для архитектуры x86), Oracle VM Server for SPARC (основан на технологии Sun LDOM), Oracle Solaris Containers, Oracle Linux Containers (в настоящее время доступен только в виде технологической предварительной версии), а также программно-аппаратные комплексы, включающие Oracle VM, устройства хранения и другие инфраструктурные компоненты. Для управления всем этим хозяйством предлагается средство Oracle Enterprise Manager 12c, при этом нужно отметить, что унификация управления – это важное направление всей инфраструктурно-виртуализационной стратегии Oracle, поскольку именно тут решаются многие вопросы продвижения других ключевых направлений бизнеса компании (базы данных, аппаратные серверы, устройства хранения, прикладные решения). Что касается вопросов конкуренции гипервизоров, то тут Oracle придерживается простого правила: сертифицирует свои продукты только для Oracle VM. И это дает свой эффект: большинство респондентов Gartner указывают, что именно наличие таких сертификатов было причиной выбора. Кроме того, Oracle улучшает Oracle VM с точки зрения лицензирования и ценообразования, реализуя, например, варианты с привязкой виртуальных машин к физическим процессорам, что снижает стоимость ПО, когда не требуется поддержка режима живой миграции.

В продвижении на рынок стека своих инфраструктурных предложений Oracle руководствуется корпоративной стратегией "все интегрировано, но открыто". Это подразумевает, что все решения компании оптимизированы для работы друг с другом, но при этом они могут быть усилены продуктами других вендоров.

Oracle VM ориентирован на поддержку Oracle-центрической архитектуры и постоянно улучшает свои технические и функциональные возможности. Эксперты Gartner отмечают растущий интерес клиентов к применению этого решения. Заказчики при этом сообщают, что ранее существовавшие проблемы (например, при живой миграции или при восстановлении данных) сейчас уже решены. В то же время технология Oracle Solaris Containers (на основе разделяемой виртуализации операционной системы) используется в основном в тактических вариантах применения на серверах x86. Она полезна пользователям тем, что позволяет повысить плотность виртуализации, обеспечивая более высокую эффективность использования вычислительных мощностей, снижая при этом стоимость операционных затрат по сравнению с гипервизорами.

В целом аналитики Gartner отмечают среди сильных сторон виртуализационных предложений Oracle удобную систему лицензирования и сертификации программных продуктов компании при использовании Oracle VM, наличие большой инсталлированной базы ПО и общую финансовую мощь компании, а также представление многих решений Oracle в виде уже готовых виртуальных машин. В то же время нужно иметь в виду, что стратегия развития Oracle все сильнее уходит в сторону "только Oracle", в целом доля компании на виртуализационном рынке хотя и растет, но довольно медленно.

Parallels

Компания Parallels была пионером в деле реализации метода виртуальных контейнеров (разделяемая виртуализация ОС), именно эта технология остается главным направлением в портфеле ее виртуализационных предложений. Ее решение Parallels Virtuozzo Containers, начинавшееся десять лет назад с виртуализации Linux, уже много лет доступно и для Windows. Важно, что этот коммерческий продукт базируется на открытом проекте OpenVZ, реализуемом также под эгидой Parallels. Соответственно многие пользователи, начинающие с применения OpenVZ, потом переходят на Parallels Virtuozzo Containers.

Технология виртуальных контейнеров позволяет работать нескольким приложениям в среде одного ядра ОС, но в изолированных вычислительных разделах, обеспечивая при этом защиту памяти и распределение процессорных мощностей. По сравнению с гипервизорами такой подход снижает затраты на ПО и администрирование за счет более высокой плотности виртуализации, обеспечивая при этом возможности живой миграции вычислительных нагрузок. В целом такая архитектура получается более подвижной и эффективной по производительности. Обратной стороной является ее ориентация на использование однородных вычислительных сред.

Изначально Parallels Virtuozzo Containers фокусировалась на рынок сервис-провайдеров (в предыдущие годы ориентировавшихся в основном на Web-хостинг), которые и сейчас являются основной целевой аудиторией для Parallels и представляют собой весьма жизнеспособное и лояльное по отношению к вендору сообщество. Еще несколько лет назад Parallels пыталась выйти на быстро растущий сегмент корпоративных заказчиков, но без особого успеха.

В качестве игрока рынка облачных вычислений Parallels также имеет твердые позиции среди сервис-провайдеров, а через них и в среде заказчиков среднего бизнеса. Что касается крупных клиентов, тут пока успехи не столь заметны, поскольку все же управление онпремис-виртуализацией – это не главное направление для Parallels. Поэтому основная тактика компании в сегменте крупных предприятий – убедить их пользоваться услугами сервис-провайдеров.

Уже несколько лет в составе продуктовых предложений Paralles имеется решение Parallels Server 4 Bare Metal, реализованное на базе гипервизорной архитектуры, но оно не было включено в магический квадрант, поскольку Gartner не имеет пока достаточно подтверждений о его использовании. Вместе с тем эксперты не исключают, что, опираясь на свой успех в области виртуальных контейнеров и свои средства администрирования и автоматизации управления ИТ-инфраструктурой, Parallels имеет возможности для расширения присутствия Bare Metal на рынке сервис-провайдеров.

Таким образом, можно отметить, что Parallels Virtuozzo Containers является во многом уникальным и безусловно инновационным решением, занимающим лидирующие позиции в среде сервис-провайдеров. Реализуя более высокую плотность виртуализации по сравнению с гипервизорами, оно позволяет также снизить затраты на софт и администрирование. Проблемой для расширения бизнеса Parallels является то, что крупным заказчикам нужно поддерживать гетерогенные вычислительные среды, а с другой стороны ‒ ее конкурентами являются открытые проекты, в том числе ее собственный OpenVZ.

Red Hat

Эта компания за последний год несколько усилила свои позиции на рынке серверной виртуализации, но все же успехи нельзя назвать очень значительными. Позитивным моментом является то, что ключевая виртуализационная функциональность, в том числе живая миграция, с начала 2012 г. входит в состав ее комплекса Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV) 3. Это позволяет компании продвигаться на рынок, предлагая, с одной стороны, RHEL как самую популярную ОС Linux OS с интегрированным на уровне ядра гипервизором KVM, а с другой — RHEV как набор экосистемного окружения.

По мнению экспертов, KVM сейчас является одним из самых производительных гипервизоров. Он представляет собой хорошее решения для тех Linux-пользователей, которые еще не применяют виртуализацию (по оценкам Gartner, сейчас уровень проникновения виртуализации на рынке Linux составляет 35—45%, что заметно ниже, чем для Windows – 50—60%).

И все же пока Red Hat никак не может покинуть группу нишевых игроков магического квадранта, хотя при этом эксперты Gartner предполагают, что именно в 2012 г. компания сможет существенно усилить свои позиции на рынке серверной виртуализации. В том числе и потому, что сегодня почти все дистрибутивы Linux имеют KVM как часть ядра и почти все OEM-вендоры серверов (IBM, HP и Dell) предлагают KVM как основной вариант гипервизора для Linux. Вместе с тем нужно сказать, что уровень средств управления пока не позволяет этому гипервизору реально конкурировать с VMware. По данным Gartner, пользователей Linux пока больше устраивает возможность запускать виртуальные машины на базе Linux в среде vSphere. Как вариант на будущее они рассматривают возможность перехода в среду виртуализации KVM/RHEV, но при этом оставляя управление распределенной ИТ-инфраструктурой за VMware-администраторами.

В решении этой проблемы Red Hat традиционно надеется на появление поддержки со стороны сообщества Open Source в виде новых средств управления с открытыми интерфейсами. Но пока формирование таких предложений находится еще в ранней стадии, поэтому Red Hat в качестве основных доводов в свою пользу приводит возможность снижения финансовых затрат на лицензирование.

Проблемой для Red Hat является то, что, с одной стороны, ей надо конкурировать с очень сильными проприетарными вендорами (VMware, Microsoft), а с другой — на рынке есть альтернативные Linux-предложения (Oracle VM, XenServer, Parallels Virtuozzo Containers, SUSE). Тем не менее аналитики Gartner уверены, что компания сможет заметно усилить свои позиции на рынке серверной виртуализации в течение ближайшего года. Позитивными для Red Hat моментами являются наличие обширной базы лояльных пользователей RHEL, большинство из которых еще не используют виртуализацию вовсе, наличие интегрированного гипервизора на уровне ядра Linux с очень хорошими показателями по производительности и защищенности, а также лидирующие позиции в сообществе разработчиков проекта KVM. Трудности для компании заключаются в ограниченной экосистеме разработчиков инструментов управления, в том, что большинство виртуализированных экземпляров RHEL работают сегодня в среде VMware, а также в отсутствии значительного отраслевого опыта использования RHEV 3.

VMware

VMware остается лидером рынка как по бизнес-показателям (объемы и доля рынка), так и в технологическом плане. Ее техническое лидерство было подтверждено выпуском очередной версии vSphere 5.0 в 2011 г., в которой была реализована новая архитектура обеспечения высокой доступности и расширены возможности масштабирования. Компания продолжает доминировать по показателю рыночной доли, пользователи в целом удовлетворены ее продуктами и уровнем поддержки со стороны вендора. Но при этом на рынке нарастают опасения по поводу как раз доминирующей позиции VMware, в частности в отношении ее ценовой политики: она предлагает заметно более высокие цены по сравнению с ценами конкурентов. Именно этот момент в значительной степени повлиял на то, что в течение последнего года на рынке стали более серьезно изучать альтернативные предложения, в первую очередь Microsoft Hyper-V, меньше Oracle VM.

В то же время Gartner отмечает, что значительного перехода заказчиков с VMware на другие платформы пока не наблюдается, а использование ее средств продолжает расти быстрыми темпами: за прошедший год число серверных виртуальных машин в среде vSphere увеличилось на 30%, а для решения задач HVD – на 50%. Хотя конкуренция и насыщение рынка уже сказываются: в 2005 г. у компании был рост в 100%.

Стратегия VMware в целом хорошо синхронизирована с интересами рынка (особенно с интересами крупных заказчиков) и нацелена на реализацию идеи гибридных облачных вычислений (федеративные отношения межу частными и публичными сервисами с помощью vCloud Director), которая сегодня полностью соответствует пожеланиями и заказчиков, и сервис-провайдеров. Число последних, предлагающих свои услуги на базе vSphere, неуклонно растет. В сфере десктопов VMware продолжает активные действия по продвижению View и ThinApp, интеграция которых между собой позволяет заказчикам выполнять масштабные проекты по внедрению HVD.

В растущем сегменте средних клиентов, для которых возможности управления и автоматизации высокого уровня не столь важны, VMware также занимает сильные позиции. Опрос Gartner показал, что 60—70% компаний с численностью сотрудников от 100 до 1000 человек, отдают предпочтение VMware. Но учитывая действия Microsoft в этом сегменте рынка, эксперты говорят, что нынешние цены VMware не позволят ей удержать такую высокую долю средних заказчиков. В то же время попытки компании продвинуть свои средства виртуализации в сферу наиболее ответственных вычислений встречают препятствие в виде решения Oracle VM, по крайней мере там, где применяются продукты Oracle. В сфере Linux ей приходится сталкиваться с усиливающейся конкуренцией со стороны Citrix, Oracle, Red Hat и представителями открытых облачных проектов.

Лидирующая роль VMware в области виртуализации во многом определятся тем, что компания была и во многом остается "чистым виртуализационным игроком", это направление было и остается основным для бизнеса компании. В таком позиционировании есть свои плюсы и минусы. Плюсом является ее целеустремленность и желание двигаться вперед, опережая конкурентов. Компания имеет хорошо выстроенную виртуализационную стратегию и четкие планы в области частных и гибридных облачных вычислений. Она остается технологическим лидером, а уровень удовлетворенности ее пользователей весьма высок. У нее большая инсталлированная база продуктов (особенно в среде крупных предприятий, видно растущее число сервис-провайдеров, использующих vSphere).

Минусом является ее финансовая зависимость от данного направления, что не позволяет существенно снижать цены на свои продукты. В структуре доходов компании опережающими темпами растет доля технической поддержки текущих клиентов (она уже достигла 50%). Слабое место — и ее нацеленность на гетерогенность, поскольку заказчики все же стремятся переходить к более однородными системам, и тут VMware сталкивается с более специализированными конкурентами. Соперничество на рынке будет только расти.