ИТ-инфраструктура: тенденции 2012 г. и перспективы 2013-го

Наступил новый 2013 г., и очередной выпуск PC Week Review, приуроченный к выходу первого в наступившем году номера PC Week/RE, мы вновь посвящаем тенденциям и перспективам развития сегмента инфраструктурных решений ИТ-рынка, сделав упор на отдельных аппаратных направлениях, составляющих его основу. Для российского ИТ-рынка аппаратное обеспечение по-прежнему остается не просто преобладающим — несмотря на разброс в оценках рыночной структуры разными компаниями и ведомствами, доля данного сегмента в любом случае оказывается выше 50% (оставшиеся проценты делят сегменты ПО и ИТ-услуг), и это принципиально отличает отечественный ИТ-рынок от мирового. Так, согласно представленным в прошлом году прогнозам McKinsey, в общем объеме мирового ИТ-рынка в 2012 г., предварительно оцененном аналитиками компании в 1,7 трлн. долл., доли аппаратного, программного и сервисного сегментов должны были составить 44, 20 и 36% соответственно. Для России эти же оценки выглядят иначе: 60, 20 и 20%. Более того, как отмечается в совместном исследовании Ассоциации предприятий компьютерной техники (АПКИТ) и McKinsey, при инертном сценарии развития отрасли эта особенность нашего рынка может сохраниться вплоть до 2020 г.

Как и в прошлом году, для подготовки обзора мы привлекли экспертов в области инфраструктурных решений из разных ИТ-компаний (международных и локальных отечественных), которых попросили поделиться своим мнением о важнейших изменениях и тенденциях, проявившихся по отдельным направлениям в 2012 г. и перспективах на ближайшее будущее, а также охарактеризовать изменения на рынке инфраструктурных решений в целом.

Год назад практически все наши эксперты сошлись во мнении, что данный рынок находится на пороге серьезных перемен. Сегодня, обобщая высказывания откликнувшихся на наш очередной запрос, можно сделать вывод о том, что в 2012 г. эти изменения действительно были если не революционными, то, по крайней мере, значительными, хотя и стали развитием ранее обозначившихся и частично отмеченных в нашем предыдущем обзоре тенденций.

Прежде всего в ряду таких изменений нужно назвать окончательное признание виртуализации. “Причем речь идет не только и не столько о серверной виртуализации, а о виртуализации инфраструктуры в целом, — отметил Кирилл Терешенко, бренд-менеджер IBM System x компании IBM в России и СНГ. — Виртуализация инфраструктуры больше не является прерогативой крупных компаний. Она доступна всем. Это виртуализация серверов, систем хранения и сетевого оборудования (возможность создания распределённых сред виртуальных коммутаторов и управления ими)”. Повышению доверия к виртуализации, по мнению Владимира Щетинина, директора Центра разработки инфраструктурных решений компании “Ай-Теко”, способствует, в частности, совершенствование технологий обеспечения высокой доступности и отказоустойчивости средствами виртуализации, рост производительности виртуальных машин, технологий мониторинга и управления в виртуальных средах.

Кардинальные изменения наши эксперты отметили и на облачной ниве, ставшей в 2012-м полем не только для активных дискуссий. “Интерес к инфраструктуре из облака перешел из стадии теоретического обсуждения к стадии практической проработки и реализации решений, — заявил Александр Котенко, руководитель направления по продвижению систем хранения данных компании “Инфосистемы Джет”. — Многие заказчики, выбирая вариант создания инфраструктуры под новую задачу или планируя развитие своей инфраструктуры, стали рассматривать облако как реальную альтернативу приобретению физических ресурсов. В свою очередь, все участники ИТ-рынка прилагают все больше усилий, чтобы этот спрос удовлетворить”. Вместе с тем, как отметил Антон Банчуков, менеджер по корпоративным продуктам Dell, многие заказчики поняли, что их организации не готовы к “уходу в облака”, но при этом могут использовать на свое благо конвергенцию технологий, сетевых фабрик, систем управления: “Для них это промежуточный этап на пути перехода к использованию ИТ как услуги”.

Единодушно к важнейшим трендам 2012 г. эксперты отнесли появление интегрированных решений — специализированных программно-аппаратных комплексов, оптимизированных для решения прикладных задач и позволяющих автоматизировать значительную часть рутинных операций, выполнявшихся ранее системными администраторами или интеграторами. “Популярность интегрированных решений обусловлена увеличением производительности, достигаемой за счет оптимизации всех компонентов под конкретную нагрузку, снижением ТСО, серьезным упрощением эксплуатации комплексов, а также снижением человеческого фактора, ведущего к появлению ошибок”, — пояснил г-н Щетинин. Он также отметил закрепление концепции вычислений в оперативной памяти (In-memory computing) в качестве признанного перспективного направления развития интегрированных программно-аппаратных комплексов для бизнес-аналитики и других приложений реального времени.

Мобилизация — этот тренд уже нельзя не принимать во внимание. Евгений Ким, директор департамента комплексных решений IBS Platformix, назвал его в первую очередь: “Планшеты и смартфоны все чаще используются для доступа к корпоративным ресурсам. При этом появляется и все больше зрелых решений, поддерживающих возможность такого доступа, а также рост подкрепленного спроса на них”.

Отдельной строкой выделим еще одно наблюдение, отмеченное, правда, лишь одним из наших экспертов. Владимир Щетинин сказал о массовом старте в 2012 г. проектов по виртуализации рабочих мест (VDI): “Переход от пилотных проектов к реальным внедрениям стал возможен в связи с появлением в большинстве областных и даже районных центров качественных каналов связи, снижением их стоимости в разы, а также совершенствованием технологии доставки рабочих столов и приложений пользователям. У наших заказчиков мы отмечаем значительный рост числа VDI-проектов”.

Суперкомпьютеры

Обновленный в ноябре прошлого года рейтинг суперкомпьютеров TOP 500 зафиксировал новую планку в производительности самых мощных вычислительных систем и очередную смену лидера. Так, занимавший год назад первую строчку в рейтинге суперкомпьютер K Computer (11,28 Пфлопс), созданный институтом RIKEN и компанией Fujitsu, отодвинут на третье место. Лидер июньского рейтинга суперкомпьютер Sequoia, установленный в Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса и покоривший планку в 16,32 Пфлопс, оказался на втором месте. А самым быстрым признан Titan (Cray XK7), размещенный в Национальной лаборатории Окриджа (производительность 17,59 Пфлопс). Таким образом, прогресс на пути к экзафлопсной эре в 2012-м по сравнению с предшествовавшим годом, когда потолок вычислительной мощности поднялся более чем в четыре раза, несколько замедлился.

И все же отмеченная нами год назад тенденция ко все более широкому использованию гибридных архитектур набирает силу. Как заметил Павел Борох, менеджер по маркетингу продукции компании Fujitsu, в ноябрьском списке TOP 500 таких машин уже 62 (год назад их было 39), а в первой десятке наиболее производительных систем на этом принципе построены три. Неудивительно, что конкуренция разработок для повышения производительности суперкомпьютеров при умеренном росте их энергопотребления стала главной тенденцией прошедшей в середине ноября в американском Солт-Лейк-Сити авторитетной выставки-конференции SC12, где Nvidia и AMD продемонстрировали свои новые графические ускорители, а Intel — первый из своих сопроцессоров Xeon Phi (кстати, из пяти представленных на SC12 проектов с использованием данного сопроцессора два реализованы в России — в МСЦ РАН и ЮУрГУ). Дискуссия о том, чья технология лучше, в самом разгаре, но есть и вполне очевидный факт. Классическая процессорная архитектура х86 по умолчанию является отраслевым стандартом, поэтому появление совместимого с ней решения Intel — это для рынка явный призыв к стандартизации.

Популярность ускорителей типа GPU, а теперь и сопроцессоров Intel растет в связи с тем, что организации, использующие высокопроизводительные вычисления в таких отраслях, как энергетика, финансовые услуги, здравоохранение, наука и создание цифрового контента, все чаще обращаются к суперкомпьютерам для решения задач, допускающих множественный параллелизм. В то же время высокое значение придается эффективному расходованию системами энергии. Организации стремятся сократить затраты на электропитание и охлаждение в крупных ЦОДах со все более плотным размещением оборудования.

Тем не менее тенденция роста энергопотребления как систем в целом, так и отдельных их компонентов в сегменте суперкомпьютеров сохранится. “За счет использования сопроцессоров вычислительные узлы станут более энергопотребляющими, и с повышением требований к плотности вычислений энергопотребление на уровне вычислительных шкафов будет расти, — сказал Егор Дружинин, технический директор компании “РСК Технологии” (группа компаний РСК). — При достижении определенных физических границ плотности энергии неизбежен переход от воздушного охлаждения к жидкостному для эффективного отвода тепла от электронных компонентов. Мы видим, что многие производители суперкомпьютеров заявляют о своих разработках в области жидкостного охлаждения, так как это неизбежный путь для индустрии”. В связи с этим г-н Дружинин заявил, что “использование жидкостного охлаждения для строительства высокопроизводительных и высоконагруженных вычислительных систем, требующих высоких показателей энергоэффективности и масштабируемости, в 2012-м окончательно утвердилось как тенденция”.

Борьба за энергоэффективность сегодня характерна для всех аппаратных направлений в ИТ, но в области суперкомпьютеров эта проблема стоит наиболее остро. Можно ли в связи с этим ожидать появления здесь принципиально новых решений? Не исключено. “С точки зрения перспективы, сейчас много говорится и делается для возможного построения суперкомпьютеров на процессорах ARM, — отмеил Павел Борох. — Весьма интересное направление”.

Системы хранения данных

В 2011 г. эксперты IDC отмечали на российском рынке систем хранения данных (СХД) две взаимосвязанные проблемы, с которыми сталкиваются заказчики: необходимость размещения растущих объемов гетерогенных данных и навигации с быстрым доступом к релевантной информации. Кроме того, ситуация на рынке корпоративных СХД полностью зависела от весьма ограниченного круга крупных заказчиков. В отличие от развитых стран, у нас предприятия СМБ практически не приобретали оборудование ведущих международных производителей: на это у них не было средств. Как изменилось положение на рынке СХД за 2012 г. и каковы основные тенденции его развития в году наступившем?

“Предпочтения и уровень потребностей заказчиков претерпели за год существенное изменение, — полагает Равиль Сафиуллин, руководитель группы консультантов по продажам СХД представительства IBM в России и СНГ. — Так, если ранее доминировал запрос на решения для эффективной виртуализации и централизации систем хранения данных, то в 2012 г. выросли потребности в повышении эффективности хранения и расширении интеграции технологий аппаратных и программных средств. Такие технологии, как кластеризация на уровне устройств хранения, компрессия данных, выполняемая по запросам приложений на лету непосредственно в контроллерах, использование Flash-накопителей совместно с политикой многоуровневого хранения данных, перешли из разряда обсуждаемых в реально востребованные рынком. В 2013-м мы ожидаем значительного расширения применения твердотельных накопителей. Этому будет способствовать снижение их стоимости и более тесная интеграция в дисковые системы хранения, появление на рынке моделей с рекордными характеристиками по удельной производительности и энергопотреблению и вполне приемлемой стоимостью”.

По мнению Павла Бороха, в 2012-м сохранилась тенденция по перемещению механизмов, которые были ранее доступны только в системах старшего уровня, в сегмент систем для СМБ. СХД уровня High-End сегодня, скорее, отличает не дополнительная функциональность, а более высокие уровни масштабируемости, производительности и надежности. Больше стало проектов по оптимизации резервного копирования и архивирования с использованием технологий дедупликации, многоуровневого резервного копирования и хранения на дисках и лентах.

Евгений Ким обратил внимание на то, что ведущие вендоры акцентируют усилия на создании интегрированных решений (HP CloudSystem Matrix, IBM PureSystems, Dell vStart). Что касается технологий, то массовый характер приобретает внедрение унифицированных СХД, переход на SAS-диски с Fibre Channel, изменение форм-фактора с 3,5” на 2,5” и использование флэш-технологий. Многоуровневое хранение теперь поддерживается не только в СХД High-End, но и в “массовых”. Неуклонно растет доля стандартных архитектур и снижается — проприетарных.

“Заказчики сейчас хотят получать решения высокого уровня за разумные деньги, — убежден Алексей Поляков, менеджер по коммерческим системам хранения представительства НР в России. — Стандартные двухконтроллерные массивы классической архитектуры их устраивают все меньше из-за низкой гибкости и плохой приспособляемости к растущим нагрузкам. НР также замечает интерес к технологии iSCSI, которая все более активно применяется в начальном и среднем сегментах. Кроме того, так как бизнес с каждым днем все больше зависит от ИТ, особое значение обретает оперативное резервное копирование с быстрым гарантированным восстановлением. Для этих целей лучше всего подходят дисковые библиотеки с дедупликацией, они все чаще используются наряду с традиционными ленточными накопителями”.

По мнению Антона Банчукова, отечественные заказчики начинают понимать важность таких самооптимизации и автоматизации хранения, виртуализации, простоты схем лицензирования. Все эти параметры — неотъемлемые качества СХД нового поколения. В 2012-м наметилась тенденция к переносу указанных параметров и функций с систем высокого и среднего ценового уровней на менее дорогие изделия.

Александр Котенко отметил следующие важные тенденции. Технологии так называемых интеллектуальных СХД, поддерживающих многоуровневое хранение (Tiering), динамическое выделение емкости (Thin Provisioning), мгновенные снимки, дедупликацию и компрессию, а также расширение кэш-памяти за счет SSD-дисков стали востребованными со стороны заказчиков. В связи с ростом объема информации на предприятиях увеличивается интерес к технологиям архивирования. При этом требуется классификация данных: разделение их на важные и не очень. Но вручную выполнить эту задачу при таких объемах нереально. Если использовать традиционные способы резервного копирования, то при наблюдаемом росте объемов хранения это чрезвычайно сложно. И здесь тоже спасает архивирование: оно позволяет оставить на продуктивных серверах только актуальные данные и защищать впоследствии с помощью резервного копирования только их. Еще одна важная проблема связана с тем, что традиционная архитектура дисковых массивов не может “переварить” большее число SSD-накопителей. Для ее решения производители начали экстренно разрабатывать так называемые SSD-контроллеры. В этом году данное направление будет развиваться всеми вендорами. В 2012-м вновь активизировалась тенденция виртуализации систем хранения. Ожидают, что с ее помощью удастся строить общие пулы хранения на основе в том числе недорогих и простых массивов, наделяя их интеллектуальными функциями (Thin Provisioning, Tiering, мгновенные снимки и клоны) и, по сути, продлевая срок эксплуатации морально устаревших изделий.

Системы электропитания и инженерное оборудование ЦОДов

Мировой рынок ЦОДов растет примерно на 30% в год и, по прогнозам, превысит в 2015-м 900 млрд. долл. Зарубежные тренды в строительстве и эксплуатации ЦОДов, по данным компании “Бизнес-Талисман”, связаны со сбережением воды, электроэнергии, использованием вторичного сырья, минимизацией нагрузки на транспортную инфраструктуру. Движение в этих направлениях обусловлено ценами на электроэнергию и природные ресурсы наряду с требованиями законодательства, контролирующего экологию.

Отвечая на вызов, лидеры рынка, объединив лучшие в своей области компоненты, предлагают решения с интегральным показателем эффективности использования энергии (PUE) ЦОДа в 1,26, что на 40% лучше среднерыночных показателей (по данным Sсhneider Electric).

Однако, по оценкам Владимира Щетинина, такие предложения удорожают стоимость оборудования ЦОДа примерно на 30%, а в половине случаев требуют реконструкции или строительства здания ЦОДа, что в совокупности может увеличить стоимость объекта на 50%. К тому же большинство предлагаемых инновационных технологий, по его мнению, экономически целесообразны для ЦОДов мощностью свыше 1 МВт, а их доля у нас сегодня не более 10—15%. При нынешних ценах на энергоносители в России срок окупаемости инженерной инфраструктуры с учетом требований к энергоэффективности, по подсчетам г-на Щетинина, составляет 6—10 лет. В результате инженерные инновации нецелесообразно удорожают ЦОДы для российских заказчиков. Он полагает, что рынок в основном продолжит использовать прежние технологии, а высокоэффективные решения в 2013-м будут внедрены только в единичных проектах.

Для снижения капитальных и операционных затрат, сокращения времени ввода ЦОДа в эксплуатацию проектировщики стали шире использовать унифицированные модульные подходы: от модульных ИБП до контейнеров, представляющих собой готовые к эксплуатации ЦОДы. Вендоры чаще предлагают менее затратные варианты систем охлаждения (таких как free cooling). Как отметил Сергей Амелькин, менеджер по продукту, направление “Качественное электропитание” компании Eaton, участники рынка думают не только о КПД и энергоэффективности, но также и о весе и габаритах оборудования. Борьбе за сокращение затрат соответствует и тенденция размещения ЦОДов за пределами крупных городов — там, где стоимость их обслуживания ниже.

Развитие инженерной инфраструктуры ЦОДов направлено, по мнению Алексея Волкова, руководителя технического департамента Tripp Lite, на удовлетворение двух противоречивых трендов: при стремлении ЦОДов к компактности, их инфраструктура должна обслуживать растущую в расчете на стойку вычислительную мощность.

По наблюдениям Владимира Щетинина, в период 2010—2012 гг. рынок пополнился новыми разработками в области энергоснабжения и климат-контроля, такими как динамические источники бесперебойного питания, газопоршневые и газотурбинные установки, адсорбционные системы охлаждения и технологии охлаждения на перекрестных, адиабатических, теплообменниках. Однако особого успеха в их применении он не отметил. Причину этого он видит в том, что уровень подготовки инженерных служб ЦОДов существенно стал отставать от уровня ИТ-специалистов и эти службы по-прежнему находятся вне зоны формирования стратегии развития структуры ЦОДов.

По оценкам экспертов, российский рынок ЦОДов находится в фазе начального становления и быстрого раста. По данным компании “Бизнес-Талисман”, его объем к 2016 г. достигнет 1,127 млрд. долл. При этом за счет более высоких темпов роста рынка в регионах доля Москвы снизится к 2016 г. до 56%.

Российский рынок ЦОДов, по мнению Сергея Амелькина, стал больше ориентироваться на мировые тенденции и более жестко регулироваться. Он отметил, что в России сегодня значительную роль начали играть стандарты ASHRAE, рекомендации которых по повышению рабочей температуры в белой зоне ЦОДа приводят к отказу от использования распределенной системы бесперебойного питания, в которой ИБП располагаются в стойках вместе с серверным оборудованием.

По наблюдениям Евгения Кима, директора департамента комплексных решений IBS Platformix, в России наконец-то растет число заказчиков, готовых платить за энергосберегающие технологии, понимая, что они повышают эффективность ЦОДа и обеспечивают его дополнительный контроль и управляемость.

Сегодня от ЦОДов требуют повышения надежности (от TIER III и выше), высокой доступности сервисов (час простоя сервиса для продвинутых российских корпоративных пользователей услуг ЦОДов составляет более 1 млн. долл.), гарантий от поставщиков по оборудованию и инфраструктуре (в первую очередь через договоры SLA), масштабированию и резервированию ИТ-инфраструктуры в архитектуре решений (часто за счет территориально разнесенных кластеров ЦОДов).

Высокие требования к надежности инженерных систем, по мнению Владимира Щетинина, имеют и негативную сторону — они тормозят внедрение инноваций. Он отметил, что нередко заказчики требуют гарантийного обслуживания в течение трех и более лет, а в этих условиях поставщик может выжить только с проверенными, стандартными техническими решениями.

Важные изменения состояния рынка инженерной инфраструктуры ЦОДов связаны с сегментом систем Data Center Infrastructure Management (DCIM), объединяющим инструменты, которые, по определению ассоциации EMA, поддерживают автоматизированные сбор и прозрачность данных об инженерной инфраструктуре ЦОДа, моделирование и составление аналитических отчетов о ее состоянии. В долговременной перспективе DCIM позволяет решать стратегические задачи эксплуатации ЦОДа, повышения его отказоустойчивости и увеличения срока эксплуатации до достижения предельных эксплуатационных параметров, согласно данным Schneider Electric, на два-три года. “Чем больше ЦОД, тем острее он нуждается в централизованном и комплексном управлении, затрагивающем не только мониторинг текущего состояния инфраструктуры, но и анализ и планирование будущего развития”, — отметил Сергей Щербаков, руководитель отдела системных инженеров подразделения IT Business (APC by Schneider Electric) компании “Шнейдер Электрик”.

DCIM набирают популярность, поскольку помогают удовлетворять современные требования, предъявляемые к инженерной инфраструктуре ЦОДа со стороны виртуализированных ИТ-ресурсов и облачных ИТ-сервисов, нуждающихся в реагировании на изменения нагрузки на инженерную инфраструктуру ЦОДа в реальном времени.

По оценкам экспертов, сегмент DCIM, выступающий сегодня одним из драйверов рынка ЦОДов, — самый быстро растущий на рынке ЦОДов в целом. По данным компании Gartner, использование инструментов и процессов DCIM становится определяющей тенденцией в цодостроении, и распространенность их в ЦОДах вырастет с 1% в 2010 г. до 60% в 2014-м.

Мобильные клиентские устройства

В 2012 г. тенденция к более широкому распространению смартфонов и планшетов в корпоративной среде лишь усилилась — это единодушное мнение наших экспертов. “Основной тренд на мобильном рынке в 2012-м задали планшетные решения, — полагает Алексей Осипов, представитель по продажам ASUS в России. — Именно это направление показывало двукратный и более прирост, и именно оно стало самым популярным как у партнеров, так и у конечных пользователей. В перспективе мы ожидаем, что рынок планшетов будет увеличиваться, его ожидаемый рост — более 50%”.

Согласен с этим и директор Центра корпоративной мобильности компании “АйТи” Сергей Орлик: “Уверенно можно сказать, что наблюдается рост числа деловых пользователей смартфонов и планшетов”. Он приводит данные второго ежегодного исследования “Корпоративная мобильность в России — 2012” , полученные Центром осенью прошлого года. В нем отмечается, что процент компаний, имеющих более 100 сотрудников, обеспеченных доступом с мобильных устройств к корпоративным ресурсам, увеличился в 2012 г. по сравнению с 2011-м с 26 до 34% по смартфонам и с 15 до 33% по планшетам. К концу 2013-го предоставлять доступ к корпоративным ресурсам со смартфонов и планшетов для широкого круга сотрудников планирует более половины организаций.

Евгений Ким назвал проникновение мобильных устройств в корпоративный сектор едва ли не главной тенденцией прошлого года: “Я выделяю три значимые тенденции, которые проявляющиеся почти во всех направлениях инфраструктурных решений. Первое — это мобилизация. Все больше используются мобильные девайсы, планшеты и смартфоны для доступа к корпоративным ресурсам”. Г-н Ким заметил, что появляется все больше зрелых решений, поддерживающих возможность такого доступа, а также растет спрос на них.

Что касается самих смартфонов и планшетов, то наиболее распространенными и востребованными платформами являются iOS (iPhone и iPad) и Android. Популярные Android-устройства в корпоративном секторе — Samsung и Asus. Другие платформы (Blackberry и Windows Phone) пока не столь заметны в деловой среде. Если позиции первой в России исторически крайне слабы, а будущее ее будет сильно зависеть от принятия глобальным рынком нового поколения BB10, то шансы второй значительно ограничивают возможности интеграции в корпоративную инфраструктуру, что не позволит ей в ближайшее время стать значимым игроком в корпоративном секторе.

Еще одна тенденция 2012-го — окончательный отказ от унаследованных платформ Symbian и Windows Mobile с перераспределением их долей между iOS и Android, в целом занявших паритетные позиции. При этом процент компаний, сотрудники которых используют планшеты на Android, в 2012-м по сравнению с 2011 г. удвоился.

Ситуация с принятием Windows 8 бизнес-средой в России мало отличается от общемировой — чаще эта ОС рассматривается как система для новых форм-факторов ноутбуков (ультрабуки с тач-экранами и устройства-трансформеры), чем планшетов. Оптимизированная планшетная система Windows RT на ARM позиционируется Microsoft для потребительского сектора, да и смешанный настольно-планшетный интерфейс ОС оказался противоречивым.

Сергей Орлик считает, что в ближайшей перспективе позиции iOS и Android вряд ли пошатнутся, так как Windows 8 на Intel пока не обеспечивает того уровня удобства, компактности и времени работы, которое ожидается пользователями при сравнении с iPad и Android-планшетами. Он также полагает, что смартфоны и планшеты продолжат проникать в корпоративный сегмент: “По всей видимости, динамика увеличения общего числа используемых мобильных устройств и серьезного расширения их централизованных закупок для компаний приведет к появлению обеспечивающих стандартизацию мобильных рабочих мест”.

Периферийное оборудование для печати

Аналитики еще не подвели итоги года в целом, но, согласно данным IDC, по совокупным итогам первых трех кварталов 2012 г. рынок печатающей техники в России вырос в сравнении с аналогичным периодом 2011-го. Причем наибольший рост отмечен в сегменте полноцветных лазерных МФУ — на 71% за 12 мес. “Стоимость владения полноцветным устройством постоянно снижается, — заметил Олег Панкин, руководитель подразделения продуктового маркетинга компании Ricoh Rus. — При этом заказчики уже оценили преимущества цветной печати: “красочные” документы более информативны, убедительны, презентабельны, и для многих компаний покупка полноцветного устройства — это серьезная экономия на услугах типографий”. Впрочем, заметил Евгений Карпов, руководитель группы маркетинга и планирования отдела телекоммуникаций, “Панасоник Рус”, доля таких МФУ на рынке остается незначительной.

В целом же, по словам г-на Карпова, сохраняются тенденции прошлых лет: рост доли МФУ по отношению к принтерам и рост доли лазерных МФУ по отношению к струйным. Как утверждает Олег Панкин, рост продаж МФУ более заметен именно в офисном сегменте — примерно на 30% по сравнению с 6% для персональных устройств: “Основная причина в том, что во многих компаниях долгое время использовали неподходящие по функционалу персональные принтеры и МФУ, а сейчас офисы переходят к “правильной” корпоративной схеме организации печати и заменяют персональные устройства на мощные сетевые, более выгодные в пересчете на стоимость отпечатка”. При этом, по его наблюдениям, в офисном сегменте гораздо быстрее растет число устройств формата A4. Вызвано это, по мнению г-на Панкина, тем, что, во-первых, замена персональных устройств на офисные часто происходит в компаниях в рамках одного формата, а во-вторых — заказчики становятся более рачительными: доля документов формата A3 в общем объеме печати в компаниях обычно находится в пределах 5—10%, и достаточно приобрести лишь несколько устройств формата А3, а большую часть нагрузки возложить на устройства A4.

Эксперты отметили повышение востребованности функции сканирования документов. “Это связано с более активным использованием электронных архивов, ERP- и EWS-систем, а также распространением информации в электронном виде, — считает Юрий Меркулов, руководитель группы “Корпоративные решения” компании Canon. — Доля устройств с функцией сканирования и рассылки документов непосредственно с устройства (без использования компьютера) в общей массе печатающих систем заметно увеличивается”. Он также отметил, что появились решения для сканирования непосредственно в облачные приложения (и печати из них), такие как Google Docs, Evernote, MS Sharepoint Online, Office 365 и пр. В принципе чем лучше устройство подходит для организации документооборота в среде с распределенными данными, где требуется обеспечить печать независимо от места размещения данных, а также сканировать документы и сохранять их в распределенных архивах, будь то внутренний архив или публичный сервис, тем выше на него спрос, утверждает Игорь Пасюков, директор по развитию категории принтеры, HP в России: “Это одна из последних тенденций 2012 г. и, наверное, она будет продолжена в 2013-м”.

Еще одна важная тенденция обусловлена ростом популярности мобильных устройств (смартфонов и планшетов), в связи с чем, отметил, в частности, г-н Меркулов, на рынке появились решения для контролируемой печати с мобильных устройств, позволяющие максимально использовать функционал выводного устройства, например двустороннюю печать, финишную обработку и пр. “По статистике компании IDC, 52% опрошенных пользователей смартфонов, использующих их в работе, хотели бы иметь функцию печати с них. В то же время возможность бесконтрольной печати с таких устройств в офисной среде несет в себе значительные информационные и финансовые риски, что можно предотвратить, применив решения для контролируемой печати с мобильных устройств”, — напомнил представитель Canon.

Дальнейшее развитие в 2012-м получили решения для контроля и управления печатью документов. Все больше компаний стали предлагать решения по аудиту, управлению и/или аутсорсингу печати в рамках MPS- или MDS-проектов. “Появление более простых и недорогих решений в этой области делает их доступными для компаний СМБ, которые заинтересованы в повышении эффективности, информационной безопасности и контроле затрат на работу с документами”, — сказал г-н Меркулов.

Эксперты уверены, что в новом году будут усиливаться тенденции, наметившиеся в 2012-м. Продолжится умеренный рост рынка в денежном выражении и стабилизация в штучном, рынок принтеров будет постепенно сокращаться, а категория МФУ — расти. Ожидается более серьезный прирост офисного сегмента в сравнении с персональным, увеличение продаж устройств формата А4 и укрепление позиций полноцветного печатного оборудования.

Расти будет популярность облачных решений и решений для мобильной и удаленной печати, которые, полагает г-н Меркулов, будут плотно пересекаться между собой и вскоре приведут к исключению ПК из процесса на многих стадиях работы с документами. Внедрение таких решений позволит резко повысить мобильность и гибкость бизнеса, что должно способствовать росту производительности и эффективности компаний. Наряду с решениями по контролю и управлению процессами печати это позволит снизить не только расходы на работу с документами и печать, но и снизить арендные платежи, расходы на электроэнергию, уменьшить количество расходуемой бумаги и в конечном итоге сделает бизнес клиента более эффективным и более “зеленым”.

В IDC ожидают появления в 2013 г. новых предложений в струйном сегменте, а также продолжения роста поставок полноцветного и высокопроизводительного лазерного оборудования, вызванного, в частности, снижением его средней цены и, как следствие, большей доступности для широкого круга предприятий. При этом, отметив, что сегодня струйный сегмент практически исчерпал потенциал роста по схеме “снижение цены устройства — увеличение объемов рынка”, аналитики не исключают вероятности того, что ключевые игроки рынка начнут пересмотр стратегии в данном сегменте.

Персональные компьютеры

Характерные для 2011 г. дискуссии на тему заката эры ПК, инициированные в связи со 100-летним юбилеем IBM, в 2012-м поутихли, однако очевидно, что производители ПК оказались на перепутье. Главное событие 2012-го на этом рынке — выход ОС Microsoft Windows 8 — не оказало существенного влияния на спрос в IV квартале, и по итогам года IDC отметила сокращение общемирового рынка ПК на 3,2% (предварительная оценка) в штучном выражении, а Gartner — на 3,5%. Серьезные беды рынка ПК обозреватели связывают со многими причинами (рост интереса к планшетам — лишь одна из них), и, к сожалению, пока не ясно, удастся ли их преодолеть в ближайшей перспективе.

Итоги российского рынка ПК еще не подведены, но уже ясно, что и он не оправдал ожиданий производителей, о чем свидетельствует, например, отмеченная IDC в III квартале сложнейшая ситуация с ноутбуками, когда на складах скопилось огромное их количество, что вынудило компании торговать в убыток. “Бешеный рост продаж ноутбуков, наблюдавшийся с начала 2000-х, прекратился, — считает Константин Исаакян, директор направления потребительского, малого и среднего бизнеса и дистрибуции, “Dell Россия”, — В 2013-м прирост в этом сегменте будет, но не на 20—30%, как ранее”.

В целом же, по мнению экспертов, в 2012-м на рынке проявились в основном те же тенденции, что и в 2011 г. “На наш взгляд, в 2012 г. прослеживалась тенденция к миниатюризации устройств и технологий, но потребности корпораций и конечных потребителей не успевали меняться столь же быстро, — сказал Михаил Сидоренко, директор по развитию продуктов “Персональные системы” HP в России. — По-прежнему, необходимы широкий функционал и высокая производительность рабочего ПК”.

В сегменте настольных компьютеров тенденция к миниатюризации проявилась в росте интереса к системам класса “все в одном” (моноблоки), что отметили почти все эксперты. По данным IDC, это единственный растущий подсегмент рынка настольных ПК. По мнению г-на Сидоренко, именно этот формат можно считать некой “точкой равновесия”, в которой относительная компактность сочетается с достаточной производительностью”.

Миниатюризация в сегменте ноутбуков — это прежде всего появление новой категории тонких и легких устройств, ультрабуков. Если к концу 2011-го таковых было выпущено всего несколько моделей, то в 2012-м их насчитывалось десятки, что впрочем не подстегнуло рынок ПК из-за дороговизны новых моделей. Что же касается сегмента нетбуков, то, отметил Алексей Осипов, “они заняли небольшую нишу и на данный момент вытесняются планшетными решениями”. “Думаю, что через несколько лет об устройстве такого типа никто не вспомнит”, — сказал г-н Исаакян.

Стоит, пожалуй, упомянуть и изменения в компонентной базе ПК, представленных на рынке в 2012 г. В числе важнейших Алексей Маркелов, руководитель отдела настольных и мобильных систем ПК “Аквариус” назвал распространение твердотельных дисков (по его образному выражению, SSD стали окончательно “народными”), цена на которые заметно упала, а также рост производительности встроенного графического ядра в связи с переходом на платформу Ivy Bridge, из-за чего вытесняются с рынка видеодаптеры начального уровня. Эта тенденция, очевидно, продолжится и в 2013-м с появлением новых процессоров Intel Haswell, которых, по мнению г-на Маркелова, стоит подождать тем, кто планирует купить новый компьютер. “Настало время сменить архитектуру, материнскую плату для нового процессора, — считает он. — Хотя производительности Ivy Bridge хватает для большинства задач, лучше брать компьютеры уже на новой архитектуре”.

Главные же перспективы рынка ПК в 2013 г. наши эксперты связывают с появлением и распространением устройств с такскрином — экраном, поддерживающим реализованные в Windows 8 мультитач-функции, а также новыми форм-факторами, позволяющими совместить достоинства ноутбуков и планшетов. “Мы планируем, что доля тач-устройств в общем количестве привычных ноутбуков составит до 30%, а то и до 40% к концу года, — заявил Алексей Осипов. — Также активно будут появляться устройства, представляющие собой симбиоз планшета и ноутбука с разделенными экраном и клавиатурой. На первом этапе такие устройства будут весьма дорогими, имиджевыми. Однако к концу 2013-го они войдут в сегмент массового продукта в ценовой категории до 20 тыс. руб”.

В подготовке обзора участвовали: Валерий Васильев, Игорь Лапинский, Сергей Свинарев, Сергей Стельмах.