Консалтинговая компания дала свой прогноз относительно масштабов продолжающегося дефицита полупроводников и влияния, которое он окажет на инновации и инвестиции, сообщает портал ZDNet.

Ожидается, что дефицит полупроводников продлится до начала 2023 г., говорится в новом отчете Deloitte, опубликованном в среду. По прогнозам консалтинговой компании, к концу 2022 г. потребители будут по-прежнему ждать от 10 до 20 недель, чтобы получить различные видов чипов. В конечном итоге дефицит продлится 24 месяца, прежде чем отступит, что аналогично продолжительности дефицита чипов в 2008-2009 гг.

Хотя в будущем году дефицит сохранится, он будет менее острым, говорится в отчете Deloitte «Technology, Media & Telecommunications (TMT) 2022 Predictions». Дефицит также стимулирует новые инвестиции в отрасль, поскольку спрос продолжает расти. По прогнозам Deloitte, в 2022 г. венчурные компании во всем мире инвестируют в полупроводниковые компании более 6 млрд. долл. Это более чем в три раза превышает объем ежегодных венчурных инвестиций в полупроводниковую отрасль в период с 2000 по 2016 гг.

По данным Deloitte, продолжающийся дефицит не является равномерным. Чипы, изготовленные по самых передовым технологическим процессам (3-, 5- и 7-нм), по-прежнему будут в дефиците — на них высокий спрос и их сложнее всего изготавливать.

Несмотря на трудности, мировые продажи полупроводников росли и будут расти. По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, в 2021 г. продажи увеличатся на 20%, а в 2022-м прогнозируется их рост еще на 9% до 574 млрд. долл. Спрос на чипы как для устройств, так и для дата-центров резко вырос в 2020 и 2021 гг., отчасти благодаря пандемии. Ожидается, что в 2022-м спрос сохранится на уровне намного выше долгосрочных тенденций.

Соответственно, венчурные компании будут делать серьезные инвестиции в полупроводниковые компании в 2022 г., прогнозирует Deloitte. Прогнозируемые 6 млрд. долл. инвестиций в отрасль могут показаться каплей в море, когда речь идет о деньгах венчурных фондов — ожидается, что в 2022-м венчурные фонды вложат более 300 млрд. долл. Однако и это — значительная сумма по сравнению с инвестициями в полупроводники за последние 20 лет. Нынешний год уже стал отклонением от нормы, когда венчурные компании инвестировали «замечательные» 8 млрд. долл., отметили в Deloitte.

Помимо высокого спроса на новые чипы инвестиции обусловлены спросом на новые дизайны и архитектуры чипов, увеличением государственных инвестиций, растущими мощностями фабрик и относительно высокими оценками стоимости технологий.

Большинство венчурных инвестиций будет направлено в компании, не имеющие собственных фабрик (fabless), которые смогут воспользоваться преимуществами растущих глобальных производственных мощностей. По данным Deloitte, в 2021 и 2022 гг. в Китае, Тайване, Северной и Южной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также в Японии и Корее уже начато или начнется строительство 29 новых фабрик. В результате ожидается, что с 2020-го по конец 2022 г. мировые производственные мощности вырастут на 36%.

Хотя инвестиции в эту отрасль происходят повсеместно, текущие тенденции говорят о том, что деньги венчурных инвесторов будут в основном поступать в Китай. Инвестиции в китайские полупроводниковые компании утроились с 2019 по 2020 гг., отмечает Deloitte. Только в первой половине 2021 г. венчурные инвесторы как внутри, так и за пределами Китая вложили в них 3,85 млрд. долл.

Согласно прогнозу Deloitte, по мере роста инвестиций в отрасль будет расти выпуск вычислительных ядер RISC-V. Ожидается, что рынок RISC-V удвоится с 2021 по 2022 гг. — и снова удвоится в 2023-м. Аналитики связывают этот рост с преимуществами открытой архитектуры RISC-V по сравнению с проприетарными архитектурами. Например, экономия на лицензионных отчислениях является преимуществом для стартапов; отсутствие санкций выгодно некоторым компаниям, особенно китайским. Кроме того, дизайны чипов RISC-V легче модифицировать, чем чипов традиционных архитектур, и они совместимы с широким спектром приложений.

По данным Deloitte, в 2023 г. доход от RISC-V достигнет почти 800 млн. долл., тогда как в 2021-м он составлял менее 400 млн. долл. Ожидается, что в 2024 г. он приблизится к 1 млрд. долл.

GlobalFoundries: ситуация не изменится в 2022 г.

Как заявил аналитикам Уолл-стрит генеральный директор компании Томас Кауфилд, в 2022 г. ей придется балансировать между спросом клиентов и тем, что она может реально произвести. По его словам, в будущем году GlobalFoundries будет по-прежнему сталкиваться с проблемами в удовлетворении спроса компаний на пластины для производства чипов.

«Мы не видим ничего такого в отрасли в 2022 г., что позволило бы предположить, что наблюдаемая вами на рынке „пенистость“ исчезнет», — ответил он на вопрос биржевого аналитика о том, может ли резкий рост спроса на чипы остыть в будущем.

GlobalFoundries, бывшее подразделение Advanced Micro Devices по производству чипов, было продано в 2009 г. суверенному фонду Абу-Даби Mubadala. Выход на биржу в ходе IPO принес GlobalFoundries 1,5 млрд. долл., а Mubadala — 1 млрд. долл. Фонд по-прежнему владеет 89% акций.

GlobalFoundries производит чипы по контрактам с AMD, а также для многих других ведущих разработчиков чипов в мире, включая Qualcomm, NXP Semiconductors, Qorvo, Skyworks Solutions и даже Samsung Electronics, которая имеет свои собственные мощности по производству чипов.

Как сообщил Кауфилд, компания ожидает, что в этом квартале ее производственные мощности по выпуску пластин увеличатся на 12% в годовом исчислении. Одна из фабрик компании, в Дрездене, увеличит мощности на 16%.