IDC: рост расходов на ИИ-инфраструктуру определяется ценами на компоненты и спросом на системы на базе CPU

Согласно отчету IDC «Worldwide Quarterly AI Infrastructure Tracker», во втором квартале 2026 г. глобальные расходы на инфраструктуру для ИИ достигли 121,4 млрд. долл. Это на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 34% выше показателей предыдущего квартала — рост возобновился после паузы в развертывании систем, наблюдавшейся в первом квартале, пишет в корпоративном блоге Хуан Семинара, директор по исследованиям Worldwide Infrastructure Trackers компании IDC.

Ключевым изменением стало расширение структуры спроса: сегмент инфраструктуры без специализированных ускорителей (на базе центральных процессоров) вырос на 61% в годовом исчислении, опередив темпы роста систем с ускорителями (+52%). Это произошло благодаря внедрению решений для оркестрации агентного ИИ, рабочих нагрузок конвейеров данных, а также значительному росту цен на компоненты, что привело к активному использованию стандартных вычислительных платформ. IDC повысила прогноз по расходам на 2026 г. в целом до 521 млрд. долл. (предыдущий прогноз, сделанный кварталом ранее, составлял 497 млрд. долл.). Пересмотр связан с ростом цен на компоненты, увеличением спроса на системы на базе CPU и сохранением высоких капитальных затрат со стороны гиперскейлеров.

Почему это важно

Результаты второго квартала 2026 г. подтверждают, что инвестиции в ИИ-инфраструктуру перешли от этапа проверки концепций к долгосрочному циклу капиталовложений. Спрос теперь выходит за рамки исключительно систем с ускорителями, а цены на компоненты становятся одним из главных факторов, определяющих объем затрат. Корпоративные заказчики, облачные провайдеры и государственные структуры принимают долгосрочные решения: где размещать инфраструктуру, какой объем средств выделять и на каких задачах в сфере ИИ сосредоточиться в первую очередь.

Для поставщиков это означает длительный период высокого спроса на вычислительные системы с ускорителями, высокопроизводительные системы хранения данных и сопутствующую сетевую инфраструктуру. При этом структура спроса меняется: системы на базе CPU, предназначенные для оркестрации агентного ИИ и конвейеров данных, занимают все большую долю в общих расходах, а рост стоимости памяти увеличивает цены на все типы конфигураций. Для бизнеса эти данные служат сигналом: затраты на ИИ-инфраструктуру становятся неотъемлемой структурной статьей расходов при масштабировании деятельности. Высокие цены на память и системы хранения данных означают, что ожидание обходится все дороже, а компании, которые откладывают внедрение, рискуют проиграть конкурентам как в плане производительности, так и в вопросах экономической эффективности. По прогнозам IDC, объем мирового рынка ИИ-инфраструктуры в 2029 г. превысит триллион долларов, достигнув 1,17 трлн., а в 2030-м вырастет до 1,33 трлн. Эти показатели выше прогнозов, сделанных в прошлом квартале (1,08 трлн. и 1,21 трлн. долл. соответственно).

Динамика рынка

• Темпы роста ускорились в большинстве регионов. Лидирующие позиции по-прежнему занимают США: 92,8 млрд. долл. (76,4% мировых расходов, рост на 58,7% в годовом исчислении). На долю Китая пришлось 13,0 млрд. долл. (доля 10,7%, рост на 27,9% в годовом исчислении). Среди крупных регионов особо выделяется Западная Европа (+83,9% в годовом исчислении, до 6,4 млрд. долл.); за ней следует Азиатско-Тихоокеанский регион (без учета Японии и Китая) — рост на 28,5%, до 5,9 млрд. долл. Самые высокие темпы роста зафиксированы на Ближнем Востоке и в Африке (+108,9%, до 0,9 млрд. долл.), а также в Центральной и Восточной Европе (+96,7%, до 0,3 млрд. долл.), хотя здесь рост происходил с относительно низких стартовых показателей. В Японии же динамика оказалась близкой к нулевой (-1,3%).

• Системы с ускорителями остаются структурной основой рынка, однако инфраструктура без специализированных ускорителей растет еще быстрее. Во втором квартале 2026 г. расходы на серверы составили 98,0% от общего объема затрат на ИИ-инфраструктуру. Объем сегмента систем с ускорителями достиг 105,8 млрд. долл. (+52,2% в годовом исчислении), а сегмента инфраструктуры без ускорителей — 15,6 млрд. долл. (+61,1% в годовом исчислении). Спрос стимулируется развитием технологий оркестрации агентного ИИ и рабочих процессов конвейеров данных. Параллельно продолжается активное развертывание систем для обучения и инференса, а значительный рост цен на память и другие компоненты увеличивает стоимость каждой конфигурации оборудования.

• Цены на компоненты стали одним из ключевых факторов, определяющих общую стоимость. Поставщики памяти повышают цены, поскольку спрос превышает предложение. При этом гиперскейлеры законтрактовали значительную часть доступных объемов в рамках многолетних соглашений, из-за чего корпоративным заказчикам приходится приобретать компоненты по текущим рыночным ценам. По прогнозам IDC, высокие цены сохранятся как минимум до второй половины 2027 г. На долю СХД, предназначенных для ИИ, по-прежнему приходится лишь небольшая часть (2,0%, или 2,5 млрд. долларов; рост на 45,2% в годовом исчислении) от общего объема инвестиций в ИИ-инфраструктуру.

Основные показатели: II квартал 2026 г.

Прогноз

По оценкам IDC, мировые расходы на ИИ-инфраструктуру в 2026 г. достигнут 521 млрд. долл., что означает рост примерно на 63% по сравнению с предыдущим годом. Это один из самых значительных в абсолютном выражении приростов, когда-либо зафиксированных в отдельном сегменте ИТ-рынка. Согласно прогнозу, во втором полугодии 2026 г. расходы на ИИ-инфраструктуру составят около 309 млрд. долл. — почти на 80% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Ожидается, что к среднегодовой темп роста (CAGR) за пятилетний период, начиная с 2025 г., составит около 33%.

Факторы, способные ускорить эту динамику:

• Более быстрое, чем ожидалось, масштабирование рабочих нагрузок, связанных с инференсом, по мере расширения внедрения ИИ-приложений в корпоративном секторе.

• Расширение программ суверенного ИИ на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Европе, что стимулирует дополнительные инвестиции в новые проекты.

• Появление новых архитектур моделей и фреймворков для ИИ-агентов, требующих более глубокой и распределенной вычислительной инфраструктуры.

• Рост спроса на решения, не ограничивающиеся только GPU — например, инструменты для оркестрации ИИ, рабочие нагрузки конвейеров данных, а также сценарии применения физического ИИ (робототехника, автономные транспортные средства), что расширяет целевой рынок за пределы обучения моделей и инференса на базе GPU.

Факторы, способные сдержать рост:

• Ограничения в сфере генерации электроэнергии и пропускной способности энергосетей, которые остаются главным операционным препятствием для ввода в эксплуатацию новых центров обработки данных на ключевых рынках.

• Цены на компоненты памяти и СХД, которые увеличивают стоимость серверов и могут замедлить циклы закупок; ожидается, что высокие цены сохранятся как минимум до второй половины 2027 г.

• Ужесточение экспортного контроля и нормативных требований к суверенитету данных, что может изменить географию размещения ИИ-нагрузок и повлиять на то, какие поставщики будут получать контракты от корпоративных клиентов.

• Геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке, где рост рынка сосредоточен вокруг ограниченного числа крупных проектов, поддерживаемых правительствами стран Персидского залива. Эскалация региональной напряженности, включая продолжающийся конфликт с участием Ирана, может привести к задержкам в принятии решений о закупках, осложнить выбор площадок для дата-центров и планирование их безопасности, а также сместить государственные приоритеты в сторону от инвестиций в ИИ-инфраструктуру. Это создает нестабильность в регионе, который в настоящее время демонстрирует самые высокие темпы роста.

Инвесторам и заказчикам технологических решений следует следить за прогнозами капитальных затрат на третий квартал 2026 г. от ведущих гиперскейлеров и поставщиков ИИ-платформ, поскольку эти опережающие индикаторы остаются наиболее надежным показателем краткосрочного спроса на инфраструктуру.