Спрос на системы видеонаблюдения увеличивается, но одновременно усиливается конкуренция и снижается стоимость оборудования. В такой ситуации вендорам приходится искать новые пути для роста бизнеса. Этому способствует быстрое развитие технологий, которое подстегивает создание инновационных ИТ-решений на базе видеонаблюдения. В России вопросам безопасности также уделяется большое внимание. При этом на развитие рынка видеонаблюдения влияют российские реалии, такие как сложная экономическая ситуация и политика импортозамещения.

Как вендоры реагируют на вызовы рынка видеонаблюдения? Какие инновации предлагают? Что в результате могут получить потребители? В фокусе внимания данного обзора — повышение эффективности систем видеонаблюдения за счет инноваций.

Особенности рынка

В последнее время в области видеонаблюдения произошли драматические изменения. Несколько лет назад на рынок вышли крупные китайские компании, которые выбрали агрессивную стратегию ценового давления на традиционных игроков ради увеличения своей рыночной доли. И это им удалось. Они быстро нарастили объем продаж, и теперь их отрыв от ближайших зарубежных конкурентов настолько велик, что, по мнению аналитической компании Memoori, ситуация вряд ли изменится, по крайней мере в ближайшей перспективе.

В связи с таким развитием событий рост мирового рынка видеонаблюдения замедлился, несмотря на увеличение спроса. По предварительной оценке Memoori, в 2017-м объем продаж продуктов для видеонаблюдения в ценах производителей вырос по сравнению с 2016-м на 5,9% и составил 15,9 млрд. долл. По мнению аналитиков, этот результат трудно назвать хорошим, поскольку в предыдущие пять лет рынок в среднем рос на 9,7%. Но, с другой стороны, они отмечают, что и это неплохо, так как многие поставщики продуктов для видеонаблюдения опасались, удастся ли вообще обеспечить в 2017-м хоть какой-то рост, если стоимость камер продолжит падать, а она продолжила.

Но несмотря на сложности, Memoori считает, что у традиционных поставщиков продуктов для видеонаблюдения объем продаж будет расти, особенно в корпоративном сегменте. Основу для оптимизма оставляет тенденция к интеграции различных типов продуктов и услуг для физической безопасности, включая видеонаблюдение, контроль доступа и охранную сигнализацию, а также конвергенции всех этих средств с информационными технологиями. В результате, по прогнозу, рынок видеонаблюдения будет расти и к 2022-му достигнет 22,8 млрд. долл.

В массовом сегменте рынка видеонаблюдения сейчас явно доминируют китайские производители. Чтобы сохранить рентабельность, традиционные игроки рынка отказались от идеи соревноваться с ними в снижении цен. Вместо этого они пошли по другому пути и стали наращивать инвестиции в инновационные решения, включающие аналитические инструменты и другие передовые технологии, чтобы заказчики могли получать больше пользы от видеонаблюдения, быстрее окупать инвестиции (ROI) и снижать совокупную стоимость владения (TCO).

А что в России

Российский рынок систем видеонаблюдения растет быстрее глобального. По данным МГТС, в 2016-м его объем увеличился на 20% и достиг чуть более 43 млрд. руб. Основную часть — 65%, или 28 млрд. руб., игроки заработали на продаже продуктов и услуг корпоративным клиентам. Порядка 12 млрд. руб. (28%) составили поставки государственным заказчикам, а примерно 3 млрд. руб. (7%) пришлось на долю частных пользователей.

По мнению экспертов, участвующих в обзоре, рост спроса на системы видеонаблюдения обусловлен рядом факторов. Прежде всего, они отметили изменение конъюнктуры рынка, связанное с активностью китайских компаний, предлагающих свою продукцию в данной области. По словам Алексея Уляшкина, начальника проектного бюро компании «Делайт 2000», качество этой продукции заметно выросло, а поскольку это сочетается с конкурентоспособными ценами, потребители, стремящиеся эффективно решить свои задачи, охотнее рассматривают китайскую продукцию.

С ним согласна Юлия Печникова, директор департамента развития бизнеса VAD компании Merlion: «Все больший вес приобретают китайские компании, составляющие заметную конкуренцию традиционным лидерам индустрии — американским и европейским производителям».

Ценовые войны привели к тому, что оборудование для видеонаблюдения стало более доступным. «Раньше системы видеонаблюдения считались дорогим удовольствием, но там, где они были необходимы, с ценами не считались, а, к примеру, малые объекты, такие как „магазин у дома“ ставили муляжи видеокамер или вообще просто писали объявление „Ведется видеонаблюдение“. Сейчас все изменилось», — сказал Евгений Ананьев, директор по развитию бизнеса компании ОНКОМ.

Это наблюдение подтверждают данные аналитиков. По оценке Discovery Research Group, в 2016-м произошел резкий рост российского рынка камер для видеонаблюдения и охраны — объем продаж (в штуках) увеличился на 75,4%. Как отметили аналитики, важную роль в таком подъеме сыграло начало производства камер в России. Так, в 2016-м компания Axis Communications открыла в Твери линию по выпуску IP-камер. Другое производство находится в Омске, где сборку продукции выполняет российская компания Proto-X. В результате в 2016-м выпуск камер для видеонаблюдения и охраны вырос на 94%.

Важным фактором, стимулирующим спрос на системы видеонаблюдения, является развитие ИТ: рост вычислительных мощностей, возможность обработки больших объемов данных, развитие мобильных устройств и беспроводных технологий, рост пропускной способности сетей, пересмотр стандартов качества видеосигналов, расширение интеллектуальных возможностей периферийных устройств и т. д.

Как отметил Алексей Уляшкин, благодаря таким изменениям открываются новые области применения технологий в целом ряде отраслей, связанных с ИТ, включая системы видеонаблюдения. В качестве примера он привел наращивание аналитических возможностей, развитие беспроводных видеокамер, превращение видеокамер в интеллектуальные устройства, способные провести первичный анализ снимаемого материала, использование мобильных устройств для доступа к системам видеонаблюдения и другие новинки.

По словам Алексея Майорова, директора по продажам в России Axis Communications, рост интереса к системам видеонаблюдения и спроса на них связан с тем, что сейчас такие системы становятся пригодными к использованию не только для нужд безопасности как таковой, но и для многих других задач, которые раньше решались иными способами. «К примеру, в промышленности это наблюдение за технологическими процессами, оптимизация производства. Если мы говорим про ритейл, то видеосистемы активно используются для анализа покупательского поведения, сбора статистики о количестве посетителей, о конверсии, о составе посетителей по полу и возрасту, к примеру. Аналитические модули делают систему видеонаблюдения более универсальной», — отметил он.

Развитие ИТ имеет и обратную сторону — злоумышленники становятся умнее. Но и системы видеонаблюдения тоже «умнеют». Пользователи это начинают понимать и обращают на них все больше внимания. «На сегодняшний день малая система видеонаблюдения стоит не дороже среднестатистического смартфона, и она многое умеет, не только записывать происходящее, но и реагировать на события с помощью простой видеоаналитики, такой как детекция движения в заданной зоне, пропавшие или оставленные предметы, пересечение линий и даже может посчитать посетителей», — отметил Евгений Ананьев.

Кроме того, он упомянул, что сейчас основная часть камер имеет функцию P2P (peer-to-peer), которая позволяет подключиться к ней из любой точки мира, был бы Интернет. Монтаж и подключение оборудования стали удобнее, чем раньше, поскольку, чтобы установить камеру где-либо, не нужно заботиться о питании, так как даже бюджетные камеры уже имеют функцию PoE (Power over Ethernet), позволяющую подавать удаленному устройству электрическую энергию вместе с данными через стандартную витую пару в сети Ethernet.

Немаловажным стимулом спроса также является удобство работы с оборудованием, а именно интуитивно понятный интерфейс, наличие электронных помощников, автоматическое определение и автонастройка оборудования, что, в свою очередь, очень привлекает покупателя, считает Евгений Ананьев.

Существует также группа факторов, обусловленная геополитическими причинами и тенденциями, подстегивающими развитие систем безопасности, систем защиты от терроризма на государственном уровне. «Во всем мире стремительно развиваются проекты безопасных и „умных“ городов. Последние также предполагают использование систем видеонаблюдения для развития городской инфраструктуры», — считает Алексей Уляшкин.

Не следует забывать и об экономических факторах, связанных со стремлением компаний повысить свою эффективность за счет использования новых технологий, включая системы видеонаблюдения. Например, сейчас много говорится о четвертой промышленной революции, которая делает более востребованными системы видеонаблюдения за производственными процессами.

Эту тенденцию отметил Олег Холодкевич, заместитель директора департамента пассивного оборудования компании OCS: «Увеличивается число промышленных объектов, использующих системы технологического видеонаблюдения для контроля и управления производственными процессами». Он также считает важным фактором роста российского рынка все более активное использование систем видеонаблюдения для решения задач по сбору информации об объектах для дальнейшего ее анализа.

Направления развития

«Рынок систем видеонаблюдения движется в сторону законченных решений для различных сегментов бизнеса», — считает Алексей Майоров. По его словам, уже мало предоставить просто камеру видеонаблюдения, которая будет транслировать, обрабатывать или передавать куда-то видео. «Сейчас важно предоставить решение, которое направлено на решение конкретных проблем совершенно конкретного заказчика. То есть систему, включающую и камеру видеонаблюдения, и железо, и софт, и видеоаналитику, а также экспертизу как производителя, так и интегратора, — сказал он. Еще лучше, если эти готовые решения будут на базе одного производителя, но с возможностью расширения, апгрейда, встраивания дополнительных модулей для расширения функционала этой системы — именно такие решения пользуются сейчас наибольшим спросом».

Стремительный прогресс ИТ открывает новые пути для расширения интеллектуальных возможностей систем видеонаблюдения. Прежде всего, участники обзора выделили развитие аналитических средств, необходимых для получения максимальной пользы от данных, собранных с помощью видеонаблюдения.

Востребованность видеоаналитики подтверждают компании, занятые анализом рынка. Так, по прогнозу Technovio, рынок решений для аналитики видеоданных будет расти в 2017‒2021 гг. в среднем на 34% в год. Главным драйвером роста станет необходимость усиления мер безопасности: увеличение числа террористических атак и ухудшение криминальной обстановки требуют ответных мер, одной из которых является установка камер для видеонаблюдения в общественных местах.

Свой вклад в спрос на интеллектуальное видеонаблюдение вносит и коммерческий сектор, где данные с камер позволяют контролировать и оптимизировать процессы, отслеживать перемещение сотрудников и т. д.

В результате объем видеоданных растет, и никакого персонала не хватит, чтобы за всем уследить, поэтому возникает насущная потребность в средствах, способных автоматически выявлять то, что нужно, а если требуется, то и уведомлять о подозрительных и/или важных событиях в реальном времени.

Такое мнение разделяют эксперты, участвующие в обзоре. По словам Алексея Уляшкина, в первую очередь речь идет о создании программных платформ, позволяющих эффективно анализировать получаемые данные без участия человека, который просто уже не в силах самостоятельно «переварить» такие объемы информации.

С ним согласен Олег Холодкевич: «Очень активно сейчас развиваются методы и продукты, связанные с видеоаналитикой и системами ситуационного мониторинга. Колоссальный рост объемов снимаемой с видеокамер информации требует новых подходов к ее обработке, интерпретации и созданию сценариев реагирования».

И такие решения уже существуют. Системы видеонаблюдения становятся все умнее, могут без проблем различить цвета, размеры объекта, его форму и т. д., что существенно упрощает поиск данных и в Интернете, и в архиве. Более того, как отметил Евгений Ананьев, серьезная видеоаналитика уже встроена непосредственно в камеру, что снимает нагрузку с серверов видеонаблюдения: «Например, камера может сама распознать огонь или дым, помогая тем самым предотвратить пожар, может посчитать посетителей, которые стоят в очереди или входят в магазин, а может посчитать и тех, кто не входит, что очень полезно для маркетинга. Камера способна наблюдать за человеком, который идет по темной улице, чтобы свет перед ним включался, а за ним — выключался, и даже увидеть, что у человека температура выше нормы».

Таких позитивных примеров немало. К сожалению, в этой бочке меда есть ложка дегтя. В последнее время появились нарекания к работе интеллектуальных систем видеонаблюдения, вызванные рядом проблем, таких как ложные срабатывания, неверная интерпретация событий, неправильные распознавания объектов и т. д. Не все проблемы связаны с недочетами технологий. Иногда их причиной является человеческий фактор, точнее сами заказчики, которые плохо представляют себе, что конкретно должны выявлять их камеры.

Но в целом ситуация с видеоаналитикой улучшается, так как поставщики, заинтересованные в том, чтобы удержать свои позиции и выделиться на общем фоне, направляют в развитие этой технологии значительные ресурсы. В частности, Алексей Уляшкин отметил заметный прогресс в области технологий распознавания: «Распознавание личности и различных объектов качественно изменилось, став более надежным и эффективным».

Специалисты, следящие за ростом рынка, также с оптимизмом смотрят на развитие видеоаналитики. Так, компания IHS возлагает надежды на появление в 2017-м нового поколения аналитических систем, использующих технологию глубокого обучения, высокопроизводительные вычисления и аналитику Big Data.

Набирают обороты и направления развития видеонаблюдения, связанные с беспроводными технологиями. По прогнозу Technovio, сегмент беспроводного видеонаблюдения будет расти в среднем на 21% на протяжении 2017‒2021 гг. Technovio считает двигателями подъема переход с аналоговых камер на IP-камеры, которые способны охватывать своим «оком» большие площади, а также рост распространения термальных камер, предназначенных для мониторинга внешней среды. Положительное влияние оказывает и развитие технологии Интернета вещей, подстегивая спрос на беспроводные системы передачи видеоданных.

Совершенствуются и сами камеры. По мнению Алексея Уляшкина, возрастает количество и популярность видеокамер, способных передавать изображение по сетям Wi-Fi, на смену персональным видеорегистраторам приходят персональные видеокамеры, поддерживающие онлайн-трансляцию по сетям Wi-Fi и 4G.

Хотя доля IP-камер возрастает, наблюдается прогресс и в области аналоговых решений. Так, Юлия Печникова отметила совершенствование систем аналогового видеонаблюдения высокой четкости, использующих технологии HD TVI, HD CVI, AHD. А Евгений Ананьев добавил, что системы на базе HD CVI способны передавать сигнал на более дальние расстояния, чем IP-камеры, а стоят гораздо дешевле.

Облака и мобильность на службе у видеонаблюдения

В связи с развитием и распространением облачных и мобильных технологий расширяется их применение в системах видеонаблюдения. «Как следствие, на рынке увеличивается количество решений, активно использующих эти технологии для широкого круга проектов — от видеонаблюдения для дома до проектов безопасных городов», — сказал Олег Холодкевич.

По мнению Юлии Печниковой, поддержка облачных технологий уже становится обычным явлением для ведущих производителей систем видеонаблюдения: «Сейчас уже трудно найти производителя, который не предлагал бы такого рода сервисы в приложение к своим продуктам».

Эти наблюдения подтверждают аналитики. Так, по прогнозу Technavio, рынок облачных услуг «видеонаблюдение как сервис» (VSaaS) будет расти ежегодно на 28% в течение 2017‒2021 гг. А по оценке IHS, в 2017-м объем мирового сегмента VSaaS впервые превысит 1 млрд. долл.

Аналитики связывают такой подъем с преимуществами VSaaS, такими как низкая стоимость, хорошая масштабируемость, высокая четкость изображения, встроенные средства безопасности, простота внедрения и интеграции. Особой популярностью облачные услуги пользуются в сфере домашнего видеонаблюдения и у предприятий среднего и малого бизнеса, так как позволяют избежать высоких единовременных затрат.

Алексей Майоров подчеркивает, что сейчас важно не только получать видео через облака, но и иметь возможность добавлять в те же самые облака дополнительные функции, дополнительные модули, которые системы видеонаблюдения получают, к примеру, от систем видеоаналитики. В качестве примера он привел облачное решение для ритейла, которое позволяет собирать данные о покупках с десятков или даже сотен торговых точек, аккумулировать их в едином облаке и предоставлять службам ритейлера, таким как маркетинг, служба операционной деятельности или отдел продаж, в режиме реального времени аналитику — например, какие KPI выбиваются из графика или не соответствуют другим требованиям.

Рост рынка VSaaS привлекает к нему внимание многих региональных и международных компаний. В результате конкуренция возрастает, что стимулирует развитие инноваций и снижение стоимости. Так, в России VSaaS-услуги предлагает ряд операторов, включая МГТС, Ростелеком, «Акадо Телеком», «АлмаТел».

Облачные сервисы непосредственно связаны с мобильными. По словам Александра Брагинского, руководителя направления по развитию клиентских устройств компании TP-Link, в области домашнего видеонаблюдения идет расширение именно в сторону облаков и интеграции с мобильными сервисами, такими как IFTTT, Apple Homekit, Alexa и др.: «Все новые камеры так или иначе связаны с облаком, через которое ими можно управлять как вручную, так и автоматически. Например, уведомления могут приходить не только на привычную почту, но и в приложение или даже в Facebook, а последние стандарты Wi-Fi 802.11ac позволяют камерам передавать данные в качестве Full HD плавно и без потерь».

Питание по PoE

При отсутствии технологии PoE вам придётся выбирать: либо вносить существенные изменения в проект электросети, чтобы подключить камеры или систему видеонаблюдения, либо устанавливать их вблизи розеток питания.

PoE-коммутаторы от TP-Link предназначены специально для работы по стандартам PoE (802.3af) или PoE+ (802.3at) для подачи питания различным устройствам. В линейке представлены управляемые и неуправляемые PoE-коммутаторы, которые позволят передавать питание и данные по одному кабелю Ethernet. Данная возможность позволит вам установить оборудование для видеонаблюдения в тех зонах, где недоступны розетки питания (например, в торговых центрах согласование с арендодателем установки дополнительных розеток может представлять очень трудоемкий процесс), в других труднодоступных, удалённых локациях, а также вне помещения.

У TP-Link широкая линейка коммутаторов с различным PoE-бюджетом, что позволит подобрать разные мощности под разные цели.

Оборудование TP-Link можно взять на бесплатное тестирование; компания обеспечивает любую pre-sale и техническую поддержку, ограниченную пожизненную гарантию на PoE коммутаторы серии Smart и выше или гарантию 3 года на другие модели оборудования для бизнеса. TP-Link имеет в России более 100 сервис-центров.

С подробным описанием PoE-коммутаторов TP-Link можно ознакомиться здесь.

По вопросам тестирования, в том числе бесплатного: project.ru@tp-link.com.

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

Как отметил Алексей Майоров, сейчас в большинстве проектов учитывается, что доступ к системе безопасности, к системе видеонаблюдения должен быть не только с планшетов и мобильных устройств охранников, находящихся на объекте. «Оповещения о том, что происходит на объекте, какие действия совершают сотрудники, оперативный доступ к живому или архивному видео должен быть у руководителя предприятия или начальника службы безопасности, который может физически находиться в любом другом месте, — рассказал он. — Поэтому сейчас крайне востребованы именно мобильные, подвижные пункты видеонаблюдения, которые должны предоставлять удобный интерфейс и обеспечивать устойчивую передачу данных и качественное видео на мобильных устройствах».

Алексей Уляшкин тоже отметил рост влияния мобильных технологий в области видеонаблюдения и привел для подтверждения несколько практических примеров. Одна задача связана с подключением мобильных пользователей к системе видеонаблюдения при возникновении каких-то событий, например, руководители, диспетчеры и/или эксперты должны иметь возможность из любого места лично просматривать определенные события на объекте. Такие решения направлены на повышение гибкости и эффективности диспетчерского управления.

Другая задача состоит в использовании персональных мобильных видеорегистраторов, которые могут (в отличие от большинства персональных видеорекордеров) осуществлять стриминг видео с мест событий в режиме реального времени. Например, инженер-обходчик, находясь на технологическом объекте, может выполнять прямую трансляцию видео в диспетчерский пункт.

Еще одна задача, упомянутая Алексеем Уляшкиным, связана с технологиями дополненной реальности и предусматривает интеграцию производственных систем видеонаблюдения за технологическими установками с очками дополненной реальности. Такое сочетание технологий позволяет осуществлять более эффективное дистанционное управление работой технологического оборудования на опасных производствах, а также выполнять информационную поддержку так называемых полевых специалистов, решающих различные задачи непосредственно на объекте.

Таким образом, системы видеонаблюдения развиваются в общем русле всеобщей «мобилизации». Сейчас очень многое можно делать с телефона: платить за товар в магазине, проходить через турникет в метро, управлять умным домом и т. д. То же самое касается и систем видеонаблюдения. Установив камеры, пользователь имеет возможность подключиться к ним откуда угодно при наличии интернета, управлять ими, смотреть в режиме онлайн или изучать архив, хранить в облаке все видеозаписи. «Мобильные и облачные сервисы позволяют управлять целыми системами, а число устройств в этих системах практически не ограничено. Данные решения развиваются все больше, предлагают новые интересные возможности, которые, по сути, диктует заказчик», — сказал Евгений Ананьев.

Перспективы: от «умного» дома до футбола

Рассматривая перспективы развития систем видеонаблюдения в России, участники обзора сошлись во мнении, что рост рынка продолжится, по крайней мере в ближайшие несколько лет, а способствовать этому будет целый ряд факторов.

По мнению Алексея Уляшкина, системы видеонаблюдения будут развиваться за счет как государственных программ, так и новых сегментов, например связанных с использованием видеонаблюдения для контроля за выполнением технологических процессов, а также за счет расширения географии: «Отрадно заметить наличие запросов из регионов на создание систем видеонаблюдения, направленных на развитие городских инфраструктур и улучшение качества жизни людей».

Олег Холодкевич полагает, что продолжится рост в сфере проектов по безопасности, и считает очень перспективным развитие решений по анализу потоков людей в общественных местах, транспортных потоков, применения видео для обеспечения эффективности продаж товара. Дальнейшее совершенствование ИТ-решений для обработки информации также благотворно отразится на распространении систем видеонаблюдения и спросе на них.

Немаловажно также и то, что в России успешно развиваются отечественные программные разработки в части аналитических платформ для систем видеонаблюдения различного масштаба.

Юлия Печникова, видит перспективы в постепенном смещение спроса в наиболее массовом сегменте к видеокамерам с более высоким разрешением (от 2 к 4 Мп) за счет удешевления продукции. Но интерес к интеллектуальным видеокамерам и системам видеоаналитики тоже растет. В связи с этим увеличивается число предложений по использованию видеосистем не только в рамках охранных функций (для реакции на движение, распознавания лиц, анализа поведения, слежения за объектами), но для решения задач бизнеса, таких как подсчет посетителей, анализ перемещения покупателей, интеграция с торговыми системами и др.

Ожидается также резкий рост в потребительском сегменте, где развитие концепции «умного» дома подстегивает интеграцию облачных сервисов видеонаблюдения с другими технологиями, включая охранные системы и решения по бытовой автоматике.

Если так пойдет и дальше, то продолжится дальнейшее развитие такого направления, как создание ИТ-инфраструктуры для систем видеонаблюдения. «Здесь будут появляться более эффективные решения, позволяющие оптимизировать трафик, поднять скорость передачи видео, создать новые решения для хранения видео», — выразил надежду Алексей Уляшкин. Он также отметил еще одну важную тенденцию: системы видеонаблюдения все чаще рассматриваются как составная часть некого общего комплексного решения, например, диспетчеры и операторы центров управления все чаще и интенсивнее используют системы видеонаблюдения для контроля за технологическими процессами.

И наконец, интересные возможности роста открываются в связи с чемпионатом мира по футболу, который будет проходить в России в 2018 г. По словам Евгения Ананьева, сейчас все стадионы оснащаются новейшими системами видеонаблюдения с передовыми технологиями, а некоторое оборудование специально проектировалось под определенные задачи ЧМ-2018: «Само мероприятие повлекло за собой то, что внедрять системы видеонаблюдения или их обновлять также стали и другие организации, такие как магазины, гостиницы, ЖД-станции, транспорт, аэропорты и т. д.».

Это спортивное мероприятие, конечно, подстегивает спрос на видеонаблюдение, но есть и более серьезные основания для распространения таких систем, считает Евгений Ананьев: «Если выделять вероятные точки роста, то можно уверенно сказать про транспортную безопасность и решения типа „безопасный город“, так как это государственные проекты. Если говорить про коммерческие предприятия, то это ритейл, где требуются современные системы видеоаналитики, чтобы лучше понимать запросы покупателя. Ну и конечно, нельзя забывать о развитии сегмента домашнего видеонаблюдения, который сейчас на подъеме».

Версия для печати (без изображений)