Прошедший год был очень сложным для всей мировой экономики, и ИТ-отрасль не стала исключением. Однако сейчас эксперты уверенно утверждают то, о чем еще прошлой осенью говорили очень осторожно: основные проблемы остались в 2009-м, рынок — в том числе и ИТ — стал восстанавливаться. Более того, концовка прошлого года превзошла даже краткосрочные ожидания аналитиков, которые стали оперативно корректировать свои прогнозы на новый, 2010-й.

Так, IDC еще в октябре говорила, что падение ИТ-продаж по итогам 2009 г. по сравнению с 2008-м в целом составит 8%, а уровень 2008-го (1,5 трлн. долл.) будет достигнут лишь в 2012-м. Но сейчас, в начале февраля, агентство представило уже несколько иные сведения: снижение по итогам 2009 г. равно 4,5%. В текущем году, по мнению экспертов из IDC, рынок вырастет на 3% — до величины 1,48 трлн. долл., т. е. практически достигнет докризисной отметки. Ожидается, что расходы на аппаратные средства увеличатся на 5%, на ПО и услуги — соответственно на 2 и 3%.

Примерно такую же динамику предсказывает Gartner: по ее оценкам спад в прошлом году составил 4,6%, а в наступившем ровно на такую же долю ИТ-рынок должен вырасти. Что касается отдельных сегментов, то здесь мнение ее аналитиков заметно отличается от точки зрения коллег из IDC: Gartner считает, что наибольшего роста следует ожидать в сфере ИТ-услуг (5,6%), далее следуют ПО (4,9%) и телекоммуникации (4,7%); увеличение поставок компьютерного оборудования составит лишь 1,6%.

Но еще более значительные расхождения между двумя ведущими группами ИТ-аналитиков можно увидеть в абсолютных оценках ИТ-рынка: Gartner прогнозирует объем ИТ-расходов в 2010 г. на уровне 3,4 трлн. долл. Скорее всего это объясняется разным пониманием самого понятия “ИТ-рынок” (Gartner включает в него и телекоммуникационную отрасль).

ИТ-лидеры в кризисных условиях

Так или иначе, но главное — дно кризиса достигнуто и начинается подъем. Эти обобщенные исследовательские оценки подтверждаются и вполне конкретными фактами на уровне финансовой отчетности ряда ведущих мировых ИТ-компаний (см. табл. 1).

По этим данным хорошо просматривается общая динамика развития мировой ИТ-ситуации: в III квартале 2008-го кризис практически еще не отразился на результатах поставщиков, но потом пошло общее снижение продаж (точнее, темпов роста продаж в годовом разрезе). “Дно” пришлось на III квартал 2009-го, а потом началось восстановление поставок. Несмотря на снижение доходов, ИТ-лидеры продемонстрировали высокий уровень устойчивости своего бизнеса: почти все они сохранили прибыльность, хотя этот показатель по сравнению с докризисным периодом снизился.

Что было в России

По довольно единодушным мнениям экспертов, высказываемым в течение прошлого года и подкрепленным рядом объективных данных, российская ИТ-отрасль пережила кризис тяжелее, чем мировой ИТ-рынок в целом. Однако, говоря о количественных оценках ситуации в нашей стране, нужно отметить один важный момент. Для таких оценок используются разные денежные единицы (обычно рубли и доллары), причем порой без уточнения, какие именно. Это вызывает существенную путаницу при сравнительном анализе сведений, полученных из разных источников. Нужно иметь в виду, что курс доллара в рублевом эквиваленте в 2009-м увеличился примерно на треть по сравнению с 2008-м (и довольно серьезно поменялся во втором полугодии по сравнению с первым).

Руководитель профильного государственного ведомства — Минкомсвязи — Игорь Щеголев в середине января на встрече с журналистами со ссылкой на аналитическое подразделение министерства сообщил, что по предварительным данным спад ИТ-отрасли составил 8% (в рублях), что примерно соответствует уровню общего снижения ВВП страны. На этой встрече министру был задан вопрос: как такие результаты согласуются с прогнозом его же ведомства, обещавшим в мае 2009-го рост отрасли на 30% по итогам года? Игорь Щеголев ответил: никак не согласуются, поскольку в прошлогоднем прогнозе была допущена техническая ошибка (о которой СМИ узнали только сейчас).

В начале февраля Минкомсвязи официально представило более детальные сведения о ситуации в стране за прошедший год. Из них следует, что объем российского ИТ-рынка в 2009-м составил 500 млрд. руб. (28% от общего объема подведомственной министерству отрасли, остальное составляют услуги связи). Ориентировочные подсчеты, с учетом ранее опубликованных данных, говорят о спаде продаж ИТ примерно на 14%.

Примерно в это же время почти аналогичные данные (возможно, те же самые, но поданные в несколько ином формате) дало Минэкономразвития: объем ИТ-рынка — 496,5 млрд. руб., 87% от уровня 2008 г. На сегмент аппаратных средств приходится 51,4%, ПО — 20%, услуг — 28,6%.

Признанный авторитет в области анализа российского ИТ-рынка, компания IDC дает свои оценки в долларовом исчислении. В феврале 2009-го она прогнозировала спад на 20%, однако через полгода выдала более мрачное предсказание: в октябре говорилось о спаде по итогам года на 46% и о возможности перекрытия уровня 2008 г. (на 1%) лишь в 2013-м. В начале февраля в российских СМИ со ссылкой на IDC появились несколько иные данные: снижение ИТ-продаж в 2009 г. на 43%, с 24,8 в 2008-м до 14,1 млрд. долл. в 2009-м, в том числе услуги с 5,2 до 2,6 млрд. долл., ПО — с 3,2 до 2,0 млрд. долл., оборудование — с 16,4 до 9,5 млрд. долл.

Своим видением ситуации на рынке еще в середине января поделилось также московское отделение Microsoft, сообщив, что ее сведения базируются на данных IDC и собственных оценках (рис. 1). Отметим, что эта информация дает более оптимистичную картину 2009-го (общий спад на 30% в долларовом выражении) и по перспективам восстановления отрасли (уже 2012 г. уровень 2008-го будет перекрыт почти на 9%).

И в завершение нужно сказать еще об одной оценке ситуации на российском ИТ-рынке, которую в конце декабря представил журналистам директор фирмы “1С” Борис Нуралиев (рис. 2 и 3, табл. 2). Здесь нужно обратить внимание на довольно серьезное расхождение этих сведений с данными IDC по сегменту аппаратных средств, а также по направлению ИТ-услуг (“1С” оценивает продажи техники заметно ниже, а вот по услугам в 2009-м видит существенно более оптимистичную картину).

Таблица 1. Финансовые показатели ведущих игроков ИТ-рынка за последние шесть кварталов
Компания Доход, млрд. долл. / изменение относительно аналогичного периода годичной давности
III кв. 2008 IV кв. 2008 I кв. 2009 II кв. 2009 III кв. 2009 IV кв. 2009
Microsoft 15,05 / + 9% 16,63 / +2% 13,65 / ­6% 13,10 / ­17% 12,92 /­14% 19,02 / + 14%
IBM 25,3 / +5% 27,01 / ­6,4% 21,71 / ­11% 23,3 / ­13% 23,57 / ­7% 27,23 / +0,8%
Intel 10,2 / +1% 8,20 / ­19% 7,1 /-26% 8,0 / ­12% 9,4 / ­8% 10,6 / +28%
EMC 3,7 / +13% 4,02 / +5% 3,15 / ­9% 3,26 / ­11% 3,52 / ­5% 4,1 / +2%
SAP (данные в евро) 2,76 / +16 3,51 / +8% 2,40 / ­2% 2,58 / ­10% 2,51 / ­9% 3,19 / ­9%
VMware 0,472 / +32% 0,515 / +25% 0,470 / +7% 0,456 / +0% 0,490/ +4% 0,608 / +18%
Google 5,54 / +39% 5,7 /+18% 5,51 / +6% 5,52 / +3% 5,94 / +8% 6,67 / +17%
Apple 7,895 / +8% 11,880 / +6%  8,163 / +8% 8,337/ +12% 9,870 / +25%  15,68 / +32%
Среднее изменение объема продаж по восьми компаниям +15,4% +6,4% ­4,2% ­6,0% ­0,7% +12,8%
HP 31.10.08  33,6 / +19% 31.01.09  28,8 / +1% 30.04.09  27,4 / ­3% 31.07.09  27,5 / ­2% 31.10.09 30,8 / ­8%
Cisco 25.10.08  10,3 / +8,1% 24.01.09  9,1 / ­7,5 24.04.09  8,2 / ­17% 25.07.09  8,5 / ­17,6 25.10.09 9,0 /­13% 1,8 / 19% 24.01.10  9,8 / +8%
Oracle 30.11.08  5,33 / +4% 28.02.09  5,45 / +2% 31.05.09  6,86 / ­5% 31.08  5,05 / ­5% 30.11  5,86 / +4%
Таблица 2. Изменение структуры российского ИТ-рынка в 2005—2009 гг.
Год ИТ в целом ИТ-услуги ПО Аппаратные средства
Объем, млрд. долл. Рост,% Объем, млрд. долл. Доля в продажах ИТ,% Рост,% Объем, млрд. долл. Доля в продажах ИТ,% Рост,% Объем, млрд. долл. Доля в продажах ИТ,% Рост,%
2005 11,0 2,9 26 1,3 12 6,8 62
2006 13,6 24 3,5 26 21 2,2 16 63 8,0 59 18
2007 17,6 29 4,6 26 34 3,0 17 46 9,9 56 23
2008 18,3 5 5,1 28 12 3,2 18 7 9,95 54 1
2009 12,5 ­32 4,1 33 ­20 1,9 15 ­41 6,5 52 ­35

Источники: данные Минкомсвязи (2005—2007), оценки “1С” (2008—2009).