Альтернативные данные быстро становятся обязательным условием успеха, по крайней мере в сфере финансовых услуг. Таков вывод последних исследований, согласно которым интерес к альтернативным данным в сфере финансовых услуг стремительно растет, а расходы на альтернативные данные вскоре могут превзойти расходы на традиционные данные, сообщает портал Datanami.
Определение альтернативных данных до конца не принято, но по сути это любой тип данных, который не вписывается в рамки, традиционно используемые для аналитики. В сфере финансовых услуг это означает все данные, которые не содержатся в таких документах, как квартальные и годовые отчеты, пресс-релизы и отчеты аналитиков. Таким образом, в категорию альтернативных попадают данные с кредитных карт, мобильных устройств, посты в социальных сетях, спутниковые снимки, данные, собранные в Интернете, и геолокационные данные.
Использование альтернативных данных началось с хедж-фондов около десяти лет назад, но сегодня их используют все типы инвесторов. Большинство инвесторов обращаются к альтернативным данным, чтобы получить конкурентное преимущество, или, как они говорят, получить «альфу». Огромный спрос заставил Bloomberg добавить канал для альтернативных данных в свой знаменитый терминал прошлой осенью.
В отчете Deloitte «FSI Predictions 2023» сообщается, что за последние два года количество наборов альтернативных данных, применимых к финансовым услугам, увеличилось примерно на 36%, а количество поставщиков альтернативных данных за тот же период выросло примерно на 30%.
Почти все инвесторы, опрошенные Deloitte (98%), говорят, что альтернативные данные становятся все более важными для определения альфа-активности. Это означает, что инвесторы, не использующие альтернативные данные, все чаще оказываются в невыгодном положении. «По мере того как использование альтернативных данных становится все более распространенным, организации, которые при принятии инвестиционных решений полагаются в основном на традиционные финансовые данные, могут оказаться не в состоянии принимать полностью обоснованные решения», — считают в Deloitte.
Интерес к альтернативным данным вызвал всплеск продаж со стороны брокеров альтернативных данных. По данным Deloitte, еще в 2016 г. объем зарождающегося мирового рынка альтернативных данных составлял менее 1 млрд. долл., но в 2022 году он быстро вырос до 5 млрд. долл. По прогнозам Deloitte, в течение пяти лет его общая стоимость вырастет до 59 млрд. долл., что примерно соответствует стоимости рынка традиционных данных. Однако уже в 2030 г. траектория роста рынка альтернативных данных превысит 100 млрд. долл., продемонстрировав
Более подробные данные о стремительном наступлении альтернативных данных предоставила юридическая компания Lowenstein Sandler, которая в течение последних четырех лет проводит исследование использования альтернативных данных среди фондов прямых инвестиций и венчурных фондов. В ее недавнем отчете говорится, что использование альтернативных данных удвоилось по сравнению с прошлым годом.
«Процент респондентов, использующих альтернативные данные в настоящее время, удвоился с 31% в прошлом году до 62% в нынешнем, — пишут авторы отчета. — Наибольший прирост произошел среди тех, кто занимается венчурным капиталом: об использовании альтернативных данных заявили 78% респондентов по сравнению с 11% в прошлом году».
Три из четырех компаний сообщили, что они увеличат свои расходы на альтернативные данные в 2024 г., причем в большинстве случаев рост составит от 11 до 25%. Однако только около 28% респондентов заявили, что их соответствующие бюджеты увеличатся более чем на 25% в этом году, что меньше, чем 65% опрошенных в прошлом году. Это позволило авторам отчета компании сделать вывод, что поддержка увеличения расходов на альтернативные данные, похоже, ослабевает.
Большинство опрошенных фирм — около 80% — намерены потратить на приобретение альтернативных данных от 100 тыс. до 2 млн. долл. в этом году, говорится в исследовании. Около 10% компаний, представляющих хедж-фонды, частные инвестиционные компании и венчурные фирмы, намерены потратить более 3 млн. долл.
Большинство респондентов хотят использовать альтернативные данные в паре с искусственным интеллектом, например, для потоковой аналитики данных, прогнозирования результатов деятельности клиентов, поиска идей или автоматизации рутинных задач. Около половины опрошенных компаний заявили, что в настоящее время оценивают возможности ИИ, а еще четверть планирует его внедрить. В целом около 16% компаний, принявших участие в опросе Lowenstein Sandler, сообщили, что в настоящее время они используют ИИ на основе альтернативных данных, и лишь около 8% заявили, что не планируют использовать ИИ на основе этих данных.
«Альтернативные данные — при поддержке ИИ — похоже заняли свое место, о чем свидетельствует их все более широкое использование управляющими хедж-фондов, фондов прямых инвестиций и венчурных фондов в поисках конкурентных преимуществ, — говорит Скотт Мосс, сопредседатель групп по управлению инвестициями и регулированию и соблюдению нормативных требований фондов Lowenstein Sandler. — С другой стороны, бюджеты на альтернативные данные могут не успевать за ростом их использования по мере развития рынка».
Альтернативные данные могут дать компаниям преимущество, но они не лишены рисков. Наиболее часто называются опасения, связанные с нарушением безопасности, которые разделяют около 38% респондентов исследования. Следующим в этом списке идет отсутствие уверенности в способности извлечь пользу — 34%. Тот же процент опасается за свою способность извлекать нужные данные из большого объема альтернативных данных, а 24% заявили, что их беспокоит проверка со стороны регулирующих органов.
