Компания Sputnik Labs завершила первый этап внедрения CRM-решения на платформе SalesLogix в Городском клиентском банке.
Банк предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, включая расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, конверсионные операции, привлечение денежных средств и др., оснащен системами SWIFT и Reuter.
Решение о реализации CRM-проекта, поддерживающего учет всех видов операций и взаимодействий с клиентами с возможностью анализа информации по клиентским группам, принято в связи с планируемым расширением портфеля предоставляемых услуг и развитием собственной сети филиалов.
На первом этапе в CRM-системе объединены все данные о клиентах и организован доступ к ним для менеджеров клиентского и других профильных подразделений, руководителей дополнительных офисов, филиалов и высшего руководства банка. Для каждой категории пользователей созданы свои интерфейсы.
В системе реализованы следующие функциональные возможности:
- ведение каталога продуктов (в соответствии с реестром банковских продуктов) и работа с информацией по ним;
- ведение картотеки контактных лиц и истории взаимодействия с клиентами;
- управление потенциальными сделками;
- планирование и управление действиями менеджеров.
В процессе внедрения выполнена интеграция системы SalesLogix с АБС Diasoft 5NT.
Наталья Шестопалова
