Динамику развития российской ИТ-отрасли сегодня многие оценивают оптимистично. Так, первый вице-премьер Сергей Иванов заявил, что объём сферы информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 2006 г. вырос на 20% и достиг 1,162 трлн. руб. А в качестве глобальной задачи он называет подъем всей российской экономики с помощью ИТ, при этом уточняя: “Производства софта надо держаться как стратегического направления”. Эту позицию поддерживает и министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. По его оценкам, к 2010 г. благодаря господдержке объём произведенного в России ПО увеличится в три с лишним раза: с нынешних 5 млрд. долл. (2% от общемирового уровня) до 17 млрд. долл. Эту информацию уточняют и дополняют опрошенные нами эксперты. Так, Анатолий Гайдай утверждает, что на сегодняшний день Россия контролирует около 3% мирового рынка офшорного программирования, и к 2010 г. этот показатель, по прогнозам, увеличится до 10%--15%.

Считается, что одним из крупнейших заказчиков на программные продукты станет государство, и уже готова концепция создания электронного правительства до 2010 г. Сегодня на внедрение ИТ-решений (включая проекты по э-России) чиновники ежегодно расходуют чуть менее 1 млрд. долл. При этом существенные усилия, судя по всему, будут прикладываться к созданию интегральных решений: по словам г-на Иванова, разобщенность ведомственных систем — это беда.

На сайтах структур исполнительной власти обещана публикация подробных сведений об оказываемых услугах, будет реализована возможность подачи заявок на типовые услуги непосредственно по Сети. Особое внимание в таких виртуальных процессах будет уделено удобству получения сведений о налоговых и социальных пособиях, комфортному оформлению документов и операциям с недвижимостью. В частности, предоставит множество муниципальных сервисов через Интернет система “Одного окна” в Санкт-Петербурге, окончательная сдача в эксплуатацию которой намечена на 2011-й год.

Кто и как будет реализовывать подобные масштабные проекты, способны ли ведущие игроки взяться за крупные работы, в каком состоянии находится отечественный рынок заказных разработок? Его часто называют офшорным, несмотря на то, что деление заказчиков на российских и зарубежных практически отошло в прошлое, но в данной статье под офшорным подразумевается имеющее определённую специфику создание ПО на экспорт.

Сколько софта производит Россия?

Согласно последнему исследованию ассоциации “Руссофт”, общий объем экспорта российского ПО за 2006 г. вырос на 54% и составил 1,5 млрд. долл., что превысило ожидания респондентов, прогнозировавших рост до 1,3 млрд. Кроме того, все эксперты отмечают рост внутреннего рынка как выраженную тенденцию развития отрасли. Насколько приведенные оценки соответствуют действительности? “Оценивать реальный объем рынка офшорного программирования очень сложно, потому что рынок не очень прозрачный и с трудом поддается учету и контролю, — отмечает Анатолий Гавердовский. — Но, на мой взгляд, более-менее разумна сумма в интервале 600 млн. — 1 млрд. долл. По внутрироссийским заказам сумма, пожалуй, меньше, и составляет 20--30% от объема рынка офшорного программирования. Это связано с тем, что внутренний рынок начал формироваться только в 2002--2003 гг. и все еще находится в состоянии развития”.

Скептически настроены в отношении приведенных оценок и некоторые другие участники опроса.

Так, Павел Адылин полагает, что реальных цифр не знает никто: “Причина — закрытость этого сектора экономики. “Руссофт” утверждает, что объём рынка больше 1 млрд. долл., но на основании каких методик вычислена эта цифра, никто не может дать внятного ответа. Та же ситуация и с темпами роста. Что касается нас, то мы растем на 30--35% в год”. А Андрей Масалович замечает, что как только начались попытки госрегулирования отрасли, результаты рыночных обзоров стали чудесным образом коррелировать с официальными прогнозами. По его словам, “последнее неангажированное исследование рынка заказного ПО в 2004 г. оценивало объем экспорта близким к 500 млн. долл. Сегодня его объём можно оценить в 1372 млн. долл. Кстати, если добавить рынок “серого” экспорта, который оценивается примерно в 150 млн. долл., то получатся те самые полтора миллиарда, которые были упомянуты при разработке Концепции развития рынка информационных технологий в декабре 2004 г. — поистине, удивительная точность прогноза. Прирастает российский рынок разработки ПО на экспорт со скоростью 40% в год, а вот внутрироссийский рынок заказных разработок оценить сложнее — здесь официальная статистика (2,5% от 10 млрд. долл.) напротив, представляется как минимум вдвое заниженной — к расчетам надо добавить “дочерний” аутсорсинг (выполнение работ силами псевдонезависимых дочерних фирм), а он оценкам не поддается”.

Кадры, кадры...

Кадры остаются главной заботой ИТ-бизнеса. “Основная проблема офшорного бизнеса — кадровый голод”, — считает Анатолий Гайдай, и под этим высказыванием готовы подписаться все эксперты. “Во-первых, несмотря на нашу стопроцентную грамотность, высокий уровень постсоветского образования и прочие вещи, которыми мы так привыкли гордиться, есть как минимум две вещи, мешающие росту, — демографическая ситуация, которая ведет к тому, что меньше людей приходит “на вход”, и обязательная служба в армии, которая отвлекает тех, кто хотел бы пойти учиться, — отмечает Анатолий Гавердовский. — Во-вторых, важная проблема — это косность российского образования. При абсолютно четком понимании, что необходимо сохранить все самое лучшее, наработанное за годы существования СССР в области подготовки инженеров, не могу не отметить, что система российского образования до сих пор не готова к массовой, именно массовой, подготовке квалифицированных ИТ-специалистов, которые смогут сразу, без дополнительного обучения и переподготовки работать в компании”.

Оборотная сторона этой ситуации — быстрый рост заработной платы как программистов, так и менеджеров-управленцев. По словам Дмитрия Борисова, “в настоящее время рост заработной платы опережает рост производительности труда и профессионального уровня сотрудников компаний, и в этом смысле индустрия заказных разработок не является исключением”. А Павел Адылин и вовсе приходит к неутешительному выводу: “Заработные платы технического персонала в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге существенно выше, чем в Индии. Если учесть, что в этих городах сосредоточено 85--90% бизнеса, то ситуация выглядит угрожающе. При сохранении нынешних темпов роста заработных плат РФ рискует в ближайшие год-два быть вытесненной с рынка офшорного программирования”.

Нехватка квалифицированных ИТ-специалистов характерна практически для всех стран. В Европе ситуация уже признана кризисной, на следующий год запланирован старт программы e-Inclusion по онлайновому обучению ИТ-специалистов, а пока на привлечение квалифицированных сотрудников из других стран ежегодно тратятся миллиарды евро. В Великобритании создана рабочая группа Information Age Partnership i2010, которая выяснила, что начиная с 2000 г. почти вдвое сократилось число школьников, целенаправленно изучающих ИТ, поэтому предложено активнее пропагандировать компьютерную тематику среди студентов и как можно раньше привлекать их к ИТ-проектам. К тому же и имеющиеся кадры подчас “невысокого качества” — согласно совместному исследованию Hewlett-Packard и Economist Intelligence Unit, 51% ИТ-работников с равнодушием относится к срыву проектных сроков, а сами проекты выполняются вовремя в лучшем случае лишь в 44% случаев. Имидж России в этом плане негативен — сроки удаётся выдержать лишь в 4% случаев, утверждает исследование.

Государство обещает помочь, но по-своему

Обещанная Леонидом Рейманом господдержка отрасли разработки ПО выразится, согласно текущим заявлениям, в форме стимулирования компаний к приобретению отечественных разработок и организации межведомственного координирующего центра. Однако самих участников отрасли волнуют совсем другие сферы, где помощь была бы действительно востребована. Недаром, согласно исследованию “Руссофт”, большинство опрошенных до сих пор недовольны прежде всего действующей налоговой системой, бюрократическими и административными барьерами, слабой инфраструктурой и невнятной господдержкой международной маркетинговой деятельности.

На уровне руководства страны, отмечает Андрей Масалович, нет понимания, что экспорт ПО должен быть государственным приоритетом, более важным, чем экспорт углеводородного сырья: “Богатеет тот, кто умеет экспортировать. Легко подсчитать, что один баррель программистов (баррель по объему — это два в меру упитанных разработчика) за год принесет в страну ровно в 1000 раз больше валюты, чем один баррель сырой нефти. Но нет ни государственной поддержки действий за рубежом, ни целенаправленного продвижения бренда “Made in Russia”, ни даже отраслевой программы развития экспорта”.

Солидарен с коллегой и Анатолий Гавердовский: “На сегодняшний день налоговая нагрузка российской компании-разработчика не сравнима с нашими конкурентами — Индией и Китаем. Соответственно, выходя с эквивалентными ценами, мы всегда проигрываем им, потому что платим значительно больше налогов с каждого доллара разработки. Это, естественно, снижает нашу конкурентоспособность в мировом масштабе. Ещё одна угроза для развития ИТ-отрасли в России — это сама структура российской экономики, которая создает серьезный отток профессионалов в другие, более привлекательные отрасли народного хозяйства, что в принципе хорошо для экономики, но плохо для отечественного офшорного бизнеса”.

Слабую поддержку государства и высокие налоги по сравнению с Индией, Китаем и даже Белоруссией, отмечает и Павел Адылин. По его мнению, также невысока организация процесса продаж ПО за рубежом и целевых маркетинговых мероприятий, проводимых профессиональными ассоциациями.

Доходность бизнеса по разработке софта невелика, львиная доля затрат приходится на оплату высококвалифицированного труда, поэтому хорошей подмогой станут любые компромиссные решения, например, по снижению отчислений на “социалку”. Ведь данная деятельность формирует позитивный международный имидж России как качественного поставщика интеллектуальных решений. В Госдуме сейчас проходит очередное обсуждение законопроекта по единому 6-процентному налогу с оборота для ИТ-компаний с численностью от 20 человек, который заменит НДС и ЕСН, а также налоги на прибыль и на имущество, правда, при этом компании придётся получить государственную аккредитацию (см. www.minsvyaz.ru/news/?id_news=6606). Пока что российское правительство решило поддержать налоговыми льготами только экспорт криптографических решений. Эту идею отечественные офшорные игроки восприняли без энтузиазма — данный рынок давно поделён и новых участников никто не ждет, вдобавок ему свойственна понятная специфика: для внедрения систем шифрования нужны гослицензии и всевозможные согласования, а потребители, как правило, не заинтересованы в иностранных продуктах. Кроме того, доступно немало бесплатных продуктов удовлетворительного качества, — например, открытый движок OpenPGP столь хорош, что корпорация IBM включила его в свою библиотеку шифрования для AIX. Возможно, поставка технологий шифрования будет эффективна в форме их распространения как встраиваемых движков. Так, в общедоступную библиотеку OpenSSL, наконец, были добавлены реализации отечественных алгоритмов электронной подписи GOST-1994 и GOST-2001. Однако “точечная” поддержка правительством конкретных офшорных ниш с неясными перспективами, принципиальных проблем отрасли не решает.

Возможно, помощь придёт из-за рубежа. Евросоюз решил поддержать проект ISTOK-Ru по сбору сведений о компетенции отечественных разработчиков ПО и учёных, который призван упростить налаживание контактов с заказчиками на базе единого глоссария терминов. Хотя, конечно, Европа развивает подобные проекты, исходя прежде всего из собственных интересов.

Конкуренты готовы работать дешевле и качественнее

Нарастающая конкуренция беспокоит всех. Пока, по мнению Анатолия Гайдая, мы значительно уступаем Индии и Китаю в валовом выражении офшорных разработок, но что касается наукоемкого программного обеспечения, наши программисты вне конкуренции, а вот индийские и китайские разработчики создают большей частью масштабные программные приложения, не требующие креативности. Однако особых иллюзий питать не следует: индийские компании в любом случае будут развиваться быстрее за счет действующих технопарков и благоприятной демографической ситуации, которая позволяет одновременно готовить большое количество ИТ-специалистов. Утрата конкурентоспособности по сравнению с Украиной, Белоруссией, Польшей и другими игроками, которые уже готовы работать качественнее и при этом все еще дешевле россиян, тревожит и Андрея Масаловича. Увы, но, по его словам, сегодня наши конкуренты уже даже не Индия или Китай, а страны “второй волны” аутсорсинга — Белоруссия, Украина, Польша, Бангладеш, Шри-Ланка, а по массовому софту ещё и Вьетнам с Камбоджой. При общем росте объемов заказного ПО Россия сейчас теряет “место под солнцем” почти во всех секторах рынка, кроме узких ниш типа scientific programming, информационная безопасность и т. п.

Пока, согласно отчету международной Ассоциации информационно-софтверной индустрии (SIIA), Россия держится на втором месте по популярности (29% из 114 опрошенных компаний) у зарубежного заказчика, наравне с конкурентами из Восточной Европы, существенно уступая Индии (65%), а вот Китай совсем рядом (21%). При этом, отмечают аналитики IDC, в Поднебесной сегодня делаются масштабные инвестиции в поддержку офшорного бизнеса, и уже в начале следующего десятилетия эта страна обгонит Индию по экспорту софта. Правда, на структуру конкуренции могут оказать влияние и политические факторы. Так, в недавнем выступлении американского сенатора Хиллари Клинтон прозвучала идея защиты ИТ-вакансий в США от зарубежных офшорных исполнителей, у которых могут потребовать, например, переноса части своего бизнеса в Америку.

Тем временем сами индийские компании уже взялись за создание центров разработки в других странах — в том же Китае, а хорошо известная на мировом офшорном рынке индийская TATA Consultancy Services намерена открыть в Мексике целый завод по созданию софта, на котором будут трудиться 5000 человек. На сегодняшний год экспорт индийского ПО составляет 18 млрд. долл. (рост около 30%), однако рупия в последнее время сильно укрепляется, что создаёт большие проблемы для офшора.

Сертификаты для больших проектов

Как в условиях нарастающей конкуренции находить заказчиков, какие международные сертификаты увеличат шанс получить выгодный подряд? Наиболее эффективно, хотя и менее предсказуемо, привлечение новых клиентов по рекомендациям прежних заказчиков, которые в последнее время, отмечает Андрей Масалович, стали чрезмерно разборчивыми. Вот что говорят по этому поводу другие эксперты:

  • зарубежные заказчики в основном приходят благодаря рекомендациям бывших и существующих клиентов, через Интернет. Также эффективными для привлечения заказчиков являются инструменты прямого маркетинга, участие в рейтингах и исследованиях ведущих аналитических компаний (Анатолий Гайдай);
  • рекомендации, маркетинговые мероприятия, прямые продажи (Павел Адылин);
  • есть разные способы привлечения заказчиков. Первый — это активные продажи, когда берется вертикаль, берется рынок, идет активная коммуникация и взаимодействие с потенциальным клиентом. Второй, более эффективный, но менее предсказуемый — привлечение заказчиков по рекомендациям (Анатолий Гавердовский).

Что касается международных стандартов, на которые ориентируются российские компании, то ISO 9000/ISO 9001 и CMM/CMMI — самые распространенные, говорится в исследовании “Руссофт”. Так, Дмитрий Борисов полагает, что в первую очередь следует стремиться к тому, чтобы система менеджмента качеством компании соответствовала требованиям стандарта ISO 9001:2000. Анатолий Гайдай уточняет, что сертификату ISO большее внимание уделяют европейские заказчики, а вот для американских одним из критериев выбора поставщика является наличие сертификата CMMI (разработанная в университете Карнеги -- Меллона модель зрелости программных процессов, насчитывающая пять уровней). При этом, говорит Андрей Масалович, надо уметь работать по CMMI на уровне не ниже Level 3 (если не сертифицироваться официально, то, как минимум, честно ему соответствовать). Он также рекомендует попробовать “примерить на себя” процесс Rational, даже если исполнитель — совсем некрупная фирма.

Павел Адылин тоже сторонник приоритета проектных методологий: “Стандарт ISO нужен с точки зрения демонстрации прозрачности бизнеса для заказчика. В остальном я бы остановился не на стандартах, а на внедрении и адаптации методологий управления проектами и технологий разработки ПО, таких как PMBOK, RUP, SCRUM, XP. Важно наличие сертифицированных менеджеров проектов (сертификат PMI), сертификация вендоров (Microsoft, Oracle, IBM, Sun) также приветствуется. Что касается CMM/CMMI, то, на мой взгляд, эти модели устарели, и подход индийских компаний к получению этих сертификатов сильно дискредитировал саму идею”.

Отметим, что престиж CMM в последние годы действительно заметно упал. Если 10 лет назад сертификат CMM высшего, пятого уровня чуть ли не автоматически превращал компанию в мировой софтверный бренд, а для его получения требовались годы успешного участия в серьезных крупных проектах, то сегодня, например, META Group рекомендует CMM 5-го уровня как рядовой показатель качества корпоративных процессов, не более.

“Что касается международных стандартов и сертификатов, во-первых, дело не в стандартах и сертификатах как таковых, а в том, что многие российские компании еще не дотянулись до этого уровня, — считает Анатолий Гавердовский. — Большинство компаний на российском рынке еще не доросли до объемов, когда сертификаты ISO, СММI, SAS-70 становятся обязательными для получения того или иного заказчика. Во-вторых, если мы говорим о качестве разработки, дело опять же не в сертификатах, дело во внутреннем менеджменте качества: как построены процессы в компании, как она фокусируется и инвестирует в процессы разработки, подготовку людей, в инструменты, которые обеспечивают качество на выходе. Если компания выделяет достаточное количество времени и средств на совершенствование процессов управления качеством, то из этого следуют и сертификаты, и счастливые заказчики, и все остальное. Сертификаты не являются самоцелью. Если кто-то получит сертификат СММ, это еще не значит, что завтра ему будет счастье, бизнес пойдет легче, денег будет больше и пр. Здесь нет прямой зависимости. Но для крупных компаний управление качеством и соответствующие сертификаты — это просто уже обязательно условие. Ты не можешь "играть в большие проекты", если у тебя этого нет”.

Миллионы строк кода на заказ

Картина российского рынка заказного ПО была бы неполной без представления о структуре типового софтверного проекта в данном бизнесе. Среди наших экспертов — представители компаний разного масштаба, выполняющих заказы как для зарубежных, так и для отечественных клиентов. Из их ответов можно получить общее представление о сложности и трудоемкости реализации типового заказа.

Консорциум “Инфорус” объединяет около 80 ИТ-компаний, ведущих проекты объемом от пяти человеко-месяцев до сотен человеко-лет. А например, в выделенных центрах разработки компании EPAM Systems порядка 100--200 человек одновременно работают над 10--15 проектами одного заказчика. Такие центры на протяжении уже многих лет функционируют для партнеров из SAP, Hyperion, Reuters и др. Другие эксперты уточняют характеристики типовых софтверных подрядов:

  • - в основном речь идет о долгосрочных проектах (3--4 года) на 10--20 человек и миллионах строк кода (Павел Адылин);
  • - типичный проект составляет 5--10 человеко-лет и 100 тыс. строк кода, например, на языке С# – при разработке ПО на разных языках этот показатель будет разным (Анатолий Гайдай);
  • - мы, например, ориентируемся на платформу .Net и считаем, что именно такой подход обеспечивает наилучшие результаты в кратчайшие сроки, удерживая себестоимость на приемлемом уровне. Эта платформа позволяет нам готовить для своих заказчиков решения, совместимые с другими решениями на платформе Microsoft, что открывает возможности интеграции решений с большинством информационных систем заказчиков и уменьшает стоимость владения ими (Дмитрий Борисов).

Ну, а как складывается ситуация на российском рынке заказных разработок? По мнению наших экспертов, ему свойственна определенная специфика. “Самое главное отличие российского рынка от западного, можно сказать, его довольно существенный минус, в том, что на Западе большое количество заказчиков — это разработчики ПО (так называемые софтверные вендоры) разных категорий, от самых маленьких до самых крупных, — отмечает Анатолий Гавердовский. — Эти компании активно отдают разработку на аутсорсинг и составляют очень значительный объем рынка. На российском рынке структура спроса другая: разработчиков практически нет, а те, что есть, как правило, предпочитают иметь собственные подразделения по разработке. В результате основная масса внутренних потребителей — это бизнес-заказчики, которые предпочитают готовые решения, нежели заказную разработку”.

Впрочем, стремление российских заказчиков к использованию готовых настраиваемых решений ведущих производителей, таких как SAP, Oracle, Microsoft, Cognos, «1C», не противоречит общемировой тенденции. Бытует мнение, что внедрение таких решений может существенно сократить сроки решения бизнес-задач предприятия, что часто и определяет решение руководства компании в условиях ускоренного развития отдельного бизнеса и всей экономики в целом. “В то же время для конкретного предприятия со своими потребностями и особенностями ведения бизнеса такие универсальные решения по-прежнему остаются избыточными и зачастую дорогими, — уверен Дмитрий Борисов. — Очевидно, что по мере развития рынка у мировых и отечественных заказчиков интерес к заказным разработкам вполне может снова возрасти. Ведь именно заказные разработки обеспечивают максимальный учет требований предприятия, избавляют заказчика от внедрения избыточной функциональности и, как следствие, сокращают стоимость внедрения и суммарную стоимость владения информационной системой”.

Подводим итоги

В целом, несмотря на серьёзные проблемы, рыночные игроки настроены оптимистично — хотя бы потому, что отечественный и мировой ИТ-рынки заказных разработок, по оценкам META Group, устойчиво растут, на 20--25% в год. А по данным аналитической фирмы AMI-Partners, одни лишь малые и средние компании в России потратят на ИТ в 2007 г. 5,4 млрд. долл. — на 36% больше, нежели в 2006-м. Если на мировом рынке конкурировать действительно всё сложнее, то быстро растущие внутрироссийские ИТ-потребности индийцы и китайцы вряд ли смогут удовлетворить, поэтому наверняка в большинстве случаев отечественные заказчики и подрядчики к удовольствию обеих сторон смогут находить компромиссные проектные варианты.